Identification

Symbol
ALEFT
ISIN code
FR0010406777
Exchange / Market
Euronext Growth
Handelssted
Paris
ICB
Software
Website address
http://www.efront.com
Issuer website
http://www.efront.com

Operation

IPO date
fre 15/12/2006
IPO type

Placement Global et Offre à Prix Ouvert

IPO price
6.40 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure

Caractéristiques du Placement Global - Nombre de titres : entre 80 et 90 % de l'Offre après exercice de la clause d'extension et hors option de sur-allocation) - Etablissement en charge : INVEST SECURITIES Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement - Nombres de titres : entre 10 et 20 % de l'Offre après exercice de la clause d'extension et hors option de sur-allocation Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global.

Operation description

Admission sur Alternext :
- des 2 100 934 actions existantes composant le capital de la société eFront, et,
- d’un nombre de 700 000 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne,
- d’un nombre maximum de 105 000 actions nouvelles en cas d’exercice intégral de la clause d'extension.

Un nombre maximum de 1 050 000 actions (700 000 actions nouvelles et 350 000
actions existantes) avant exercice de la clause d'extension sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO).

Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un maximum de 105 000 actions nouvelles.

Option de sur-allocation : En fonction de la demande et de l'évolution du marché du titre de la société dans le mois suivant sa première cotation, le nombre d'actions cédées pourrait être augmenté d'un maximum de 112 875 actions supplémentaires cédées.

Operation calendar

- Durée du Placement : du 1er décembre 2006 au 14 décembre 2006 (17h00) - Durée de l'Offre : du 1er décembre 2006 au 14 décembre 2006 (17h00) - Première cotation : 15 décembre 2006 - Début des négociations : 21 décembre 2006

Price range
5.80 euros - 6.40 euros
Broker to issue

INVEST SECURITIES