Identification

Symbol
ALEFT
ISIN code
FR0010406777
Exchange / Market
Euronext Growth
Handelssted
Paris
ICB
Software
Website address
http://www.efront.com
Issuer website
http://www.efront.com

Operation

IPO date
fre 15/12/2006
IPO type

Placement Global et Offre à Prix Ouvert

IPO price
6.40 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure

Caractéristiques du Placement Global - Nombre de titres : entre 80 et 90 % de l'Offre après exercice de la clause d'extension et hors option de sur-allocation) - Etablissement en charge : INVEST SECURITIES Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement - Nombres de titres : entre 10 et 20 % de l'Offre après exercice de la clause d'extension et hors option de sur-allocation Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global.

Operation description

Admission sur Alternext :
- des 2 100 934 actions existantes composant le capital de la société eFront, et,
- d’un nombre de 700 000 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne,
- d’un nombre maximum de 105 000 actions nouvelles en cas d’exercice intégral de la clause d'extension.

Un nombre maximum de 1 050 000 actions (700 000 actions nouvelles et 350 000
actions existantes) avant exercice de la clause d'extension sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO).

Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un maximum de 105 000 actions nouvelles.

Option de sur-allocation : En fonction de la demande et de l'évolution du marché du titre de la société dans le mois suivant sa première cotation, le nombre d'actions cédées pourrait être augmenté d'un maximum de 112 875 actions supplémentaires cédées.

Operation calendar

- Durée du Placement : du 1er décembre 2006 au 14 décembre 2006 (17h00) - Durée de l'Offre : du 1er décembre 2006 au 14 décembre 2006 (17h00) - Première cotation : 15 décembre 2006 - Début des négociations : 21 décembre 2006

Price range
5.80 euros - 6.40 euros
Broker to issue

INVEST SECURITIES

Selskapsdetaljer

eFront specializes in publishing and marketing of software solutions intended primarily for the financial and insurance sectors. Net sales break down by family of products as follows:
  • financial programs (91%): programs for customer relations management (CRM), development capital activity management, risk and process compliance management;
  • technological platform for developing and operating of applications (9%): for information technology departments and software integrators.
Net sales break down by source of income as follows: sales of licenses (33%), sales of maintenance services (18%), software leasing (3%), and other (46%; sales of integration services, parameter establishment services, etc.). Net sales are distributed geographically as follows: France (29%), the United Kingdom (12%), Europe (19%), Asia and Middle East (19%), North America (16%), and other (5%).

Kilde: Cofisem - Sist oppdatert: 21 Oct 2011
Ledelse
Chairman and Chief Executive Officer Olivier Dellenbach
Chief Financial Officer Matthieu Plessis
Communications Olivier Dellenbach
Shareholder Relations Olivier Dellenbach
Investor Relations Olivier Dellenbach
Kilde: Cofisem - Sist oppdatert: 28 Sep 2011
Key figures
Millenium 2010 2009 2008 2007 2006
Net sales 27.097 20.246 14.649 12.783 9.501
Cost of materials
Payroll 17.909 14.278 10.886 8.210 5.840
Operating profit 2.859 687 -1.368 1.294 1.808
Taxes 615 -89 -277 -559 636
Net income 1.933 -1.004 -1.687 1.702 3.070
Group net income 1.933 -1.004 -1.687 1.702 2.703
Fiscal year end 12,10 12,09 12,08 12,07 12,06
Length of fiscal year (month) 12 12 12 12 12
Currency & Unit EUR - thousands EUR - thousands EUR - thousands EUR - thousands EUR - thousands
Account Standards
Kilde: Cofisem - Sist oppdatert: 21 Oct 2011
Største aksjonærer
EFR Holdings 74,20 %
Other investors 13,50 %
Founders and Associates 12,30 %
Kilde: Cofisem - Sist oppdatert: 28 Sep 2011