Anheuser-Busch InBev a conclu un accord pour la cession de Carlton & United Breweries à Asahi Group Holdings, Ltd. et continue d’évaluer une IPO potentielle de Budweiser APAC

19 Jul 2019 08:09 CEST

L'information ci-jointe constitue une information privilégiée au sens du Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et une information réglementée au sens de l'arrêté royal belge du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé.

Anheuser-Busch InBev a conclu un accord pour la cession de Carlton & United Breweries à Asahi Group Holdings, Ltd. et continue d’évaluer une IPO potentielle de Budweiser APAC

19 juillet 2019 – Anheuser-Busch InBev (Euronext : ABI) (NYSE : BUD) (MEXBOL : ANB) (JSE : ANH) a accepté de céder Carlton & United Breweries (CUB), sa filiale australienne, à Asahi Group Holdings, Ltd., pour 16,0 milliards de Dollars australiens (AUD), soit environ 11,3 milliards USD, en valeur d'entreprise. La transaction représente un multiple implicite de l'EBITDA normalisé de 14,9x 2018. Dans le cadre de cette opération, AB InBev accordera à Asahi Group Holdings, Ltd. le droit de commercialiser le portefeuille de marques mondiales et internationales d’AB InBev en Australie.

Une fois clôturée, la cession de CUB aidera AB InBev à accélérer son expansion sur d’autres marchés en forte croissance de la région Asie-Pacifique et du monde entier. Cela permettra également à la société de créer de la valeur supplémentaire pour les actionnaires en optimisant ses activités à un prix attractif, tout en désendettant son bilan et en renforçant sa position pour saisir les opportunités de croissance.

En outre, AB InBev continue de croire en la logique stratégique d’une éventuelle offre d’une participation minoritaire dans Budweiser Brewing Company APAC Limited (Budweiser APAC), à l’exclusion de l’Australie à condition qu’elle puisse être finalisée à une valorisation adéquate.

Carlos Brito, Chief Executive Officer d’AB InBev, a déclaré: « Nous continuons à voir un grand potentiel pour notre entreprise dans la région Asie Pacifique et la région reste un moteur de croissance au sein de notre société. Avec notre portefeuille de marques inégalé, nos projets commerciaux solides et nos personnes talentueuses, nous sommes particulièrement bien placés pour saisir les opportunités de croissance dans la région APAC.»

La quasi-totalité du produit de la cession de l’entreprise australienne sera utilisée par la société pour rembourser sa dette. L’engagement d’AB InBev d’atteindre un ratio endettement net/EBITDA inférieur à 4x d’ici à fin 2020 n’est pas subordonné à la réalisation de cette opération.

Asahi Group Holdings, Ltd. s’est engagée à fournir le financement nécessaire, et l’opération est soumise à des conditions de clôture usuelles, en ce compris mais non limitativement, les approbations réglementaires en Australie. L’opération devrait être finalisée d’ici le premier trimestre de l’année 2020.

Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’achat d’actions d’AB InBev ou de Budweiser APAC.

ABInBevPressRelease07192019_FRENCH_FINAL.pdf