ZUBLIN IMMOBILIERE
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Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Conditions communes au Placement Global Garanti et à l’Offre à Prix Ouvert Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le Placement Global Garanti. Le prix du Placement Global Garanti et celui de l’OPO seront identiques. Le prix sera fixé le 21 mars 2006 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans un avis de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. Le nombre définitif d’actions affectées au Placement Global Garanti d’une part et à l’OPO d’autre part seront déterminés en fonction de la nature et de l’importance de la demande. Caractéristiques du Placement Global Garanti Un Placement Global Garanti auprès d’investisseurs institutionnels sera réalisé en France et hors de France dans certains pays, à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique et du Canada. - Nombre de titres : 1 080 000 actions soit 90% de l’Offre (hors option de surallocation) - Syndicat de Placement : Natexis Bleichroeder Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert Les actions offertes dans le cadre de l’OPO sont destinées principalement aux personnes physiques. - Nombre de titres : 120 000 actions soit 10% du nombre total des actions offertes avant exercice de l’option de surallocation.
Admission sur Eurolist by Euronext des 2 595 850 actions existantes composant le capital de la société ZUBLIN IMMOBILIERE FRANCE, d’un maximum de 1 200 000 Actions Nouvelles à provenir d’une augmentation de capital ainsi que d’un maximum de 180 000 Actions Nouvelles Supplémentaires à émettre dans le cadre de l’Option de Surallocation qui feront l’objet d’une admission ultérieure ainsi qu’un maximum de 3 975 850 bons de souscription d’actions remboursables ZUBLIN IMMOBILIERE FRANCE attribués gratuitement à ses actionnaires le 28 avril 2006.
Les actions admises sur Eurolist by Euronext représentent la totalité du capital et des droits de vote. Dès leur admission, elles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
1 200 000 actions, soit 31,61% du capital hors option de surallocation, seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un Placement Global Garanti et d’une Offre à Prix Ouvert.
Ces actions proviendront de l’émission de 1 200 000 Actions Nouvelles à provenir de l’augmentation de capital qui a été décidée par le Conseil d’administration du 1er mars 2006, en vertu de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 15 février 2006.
La Société consentira à Natexis Bleichroeder S.A. une option permettant la souscription, au prix d’introduction en bourse, d’un nombre maximal de 180 000 Actions Nouvelles Supplémentaires (15% de l’augmentation initiale), afin de couvrir d’éventuelles surallocations, permettant ainsi de faciliter les opérations de stabilisation.
Cette Option de Surallocation pourra être exercée, en tout ou partie, par Natexis Bleichroeder S.A. pendant une période de 30 jours suivant la date de clôture de la période de souscription, soit jusqu’au 21 avril 2006 inclus au plus tard.
- Durée du Placement : du 6 mars 2006 au 21 mars 2006 (12h00) - Durée de l’Offre : du 6 mars 2006 au 20 mars 2006 (17h00) - Première cotation : 21 mars 2006 - Début des négociations : 22 mars 2006