VIVALIS
Identification
Operation
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Caractéristiques du Placement Global - Nombre de titres : 3 111 042 actions soit 90% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension et hors option de sur-allocation) - Etablissements en charge : IXIS CIB, IXIS Securities et Natexis Bleichroeder Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement - Nombres de titres : 345 671 actions soit 10% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension et hors option de sur-allocation)
Admission sur Eurolist by Euronext :
- des 11 627 100 actions existantes composant le capital de la société VIVALIS, et,
- d’un nombre de 2 762 431 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne.
Un nombre maximum de 3 456 713 actions (2 762 431 actions nouvelles et 694 282 actions existantes) avant exercice de la clause d'extension et de l'option de sur-allocation sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO).
Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un maximum de 391 000 actions existantes.
Option de sur-allocation : En fonction de la demande et de l'évolution du marché du titre de la société dans le mois suivant sa première cotation, le nombre d'actions cédées pourrait être augmenté d'un maximum de 571 218 actions existantes.
Les actions VIVALIS seront admises temporairement sur Eurolist by Euronext sous l’intitulé "VIVALIS PROMESSES".
- Durée du Placement : du 19 juin 2007 au 27 juin 2007 (19h00) - Durée de l'Offre : du 19 juin 2007 au 27 juin 2007 (19h00) - Première cotation : 28 juin 2007 - Début des négociations : 29 juin 2007 - Du 29 juin 2007 au 3 juillet 2007 inclus : négociations des actions nouvelles et anciennes sur une seule ligne de cotation "VIVALIS PROMESSES" sous le code FR0004056851 - A compter du 4 juillet 2007 : les actions VIVALIS seront cotées sous le libellé "VIVALIS", code ISIN FR0004056851 (inchangé) et mnémonique VLS (inchangé)
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