PROXIMEDIA
Identification
La société a pour objet :
La coordination des activités de différentes filiales dans le domaine de la prestation de services informatiques et plus précisément Internet.
Elle a notamment pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, la commercialisation, la vente, la location et la maintenance de matériels et logiciels informatiques, le développement de sites Internet, la vente d’abonnements Internet.
Et plus généralement, toute prestation de services se rapportant à l’informatique et aux technologies de l’information intégrant notamment :
- une assistance téléphonique afin de dépanner le client dans l’utilisation des systèmes informatiques au niveau hardware et software,
- la location et la maintenance d’un site Internet standard qui sera hébergé sur un serveur qui lui est propre.
Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, mobilières, immobilières, financières, commerciales et industrielles ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement.
La société peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription d’actions, de commandite ou de toute autre manière dans toutes entreprises ou opérations belges ou étrangères dont le but se rattacherait à son objet social, ou qui serait utile au développement ou à l’amélioration de ses affaires et elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits.
Operation
Offre à Prix Ferme
Conditions de l’Offre à prix ferme (Centralisation par Euronext Brussels) : Prix unitaire : 8 euros Un maximum de 190.000 actions mises à disposition du marché.
Les titres diffusés dans le public proviennent :
- d’une offre en souscription publique de maximum 95.000 actions nouvelles. L’augmentation de capital donnant lieu à l’émission des actions faisant l’objet de l’offre en souscription publique a été approuvée par l’AGE du 16/06/2005 sous la condition suspensive de la souscription effective des actions nouvelles.
- une OPV (Offre Publique de Vente) de 95.000 actions existantes. La vente de ces 95.000 actions est conditionnée à la souscription intégrale des 95.000 actions nouvelles.
- Ces actions seront diffusées dans le cadre d’une offre en deux tranches :
1) L’Offre Prioritaire : 50% des titres offerts dans le cadre de l’offre, soit 95.000 actions, seront alloués à la banque Degroof, afin de servir prioritairement les investisseurs qui souhaiteraient acquérir des actions dans le cadre de l’offre par l’intermédiaire direct de la banque Degroof. Dès que le nombre total d’actions pour lesquelles des ordres auront été valablement introduits atteindra ou dépassera ce seuil, l’Offre Prioritaire pourra être clôturée anticipativement. Les investisseurs peuvent participer à l’Offre Prioritaire pour un plus grand nombre d’actions, mais pour le surplus, leurs ordres seront soumis aux mêmes règles que l’Offre Non Prioritaire.
2) L’Offre Non Prioritaire : 50% des titres offerts dans le cadre de l’offre, soit 95.000 actions, seront alloués aux autres établissements ou intermédiaires financiers auprès desquels les investisseurs pourraient introduire des ordres d’achat, ou à la banque Degroof pour les ordres qui n’auraient pas été servis dans le cadre de l’Offre Prioritaire au terme de celle-ci.
Le nombre définitif d’ations dans le cadre de l’Offre Prioritaire et de l’Offre Non Prioritaire est susceptible d’ajustement en fonction de la demande.
L’émission des actions nouvelles ne fait l’objet d’aucune garantie. En conséquence,
- l’augmentation de capital sera limitée au montant des titres effectivement souscrits ;
- les négociations sur les actions nouvelles interviendront postérieurement à l’émission du certificat du dépositaire, après la date de règlement-livraison le 20 juillet 2005. Les négociations des actions débuteront le 22 juillet 2005 sur le système NSC.
- Date d’obtention de l’approbation de la CBFA : 21 juin 2005 - Ouverture de l’Offre Prioritaire et de l’Offre Non Prioritaire : 23 juin 2005 - Clôture de l’Offre Prioritaire : depuis le 30 juin 2005 à 15h30 (clôture anticipée) - Clôture de l’Offre Non Prioritaire : 14 juillet 2005 (pas de clôture anticipée) - Date d’introduction : 15 juillet 2005 - Allocation des actions : 15 juillet 2005 - Publication des résultats par avis d’Euronext Brussels : 15 juillet 2005 au soir - Date de paiement : 20 juillet 2005 - Date de Règlement-Livraison : 20 juillet 2005 - Date de 1ère négociation sur NSC : 22 juillet 2005