Identification

Symbol
ALNFA
ISIN code
FR0010221069
Exchange / Market
Euronext Growth
Trading location
Paris
ICB
Internet
Website address
www.notrefamille.com
Issuer website
http://www.notrefamille.com

Operation

IPO date
jeu 08/03/2007
IPO type

Placement Global et Offre à Prix Ouvert

IPO price
11.90 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure

Caractéristiques du Placement Global Le placement est principalement destiné aux investisseurs institutionnels - Nombre de titres : 469 800 actions soit 90% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) - PSI : Invest Securities, société de bourse Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert L'OPO est principalement destinée aux personnes physiques. - Nombre de titres : 52 200 actions soit 10% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension). Si la demande le permet, le nombre définitif d'actions allouées dans le cadre de l'OPO sera compris entre 10 et 20% du nombre total d'actions offertes, sans toutefois que le nombre d'actions ne puisse excéder 20% du nombre total d'actions offertes.

Operation description

Admission sur Alternext :
- des 1 203 741 actions existantes composant le capital de la société Notrefamille.com,
- d’un nombre de 261 000 actions nouvelles à provenir d'une augmentation de capital réalisée dans le cadre de l'introduction en bourse.

Un nombre maximum de 522 000 actions, avant exercice de la clause d'extension et de l'option de sur-allocation sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert, dont 261 000 actions existantes et 261 000 actions nouvelles.

Clause d'extension : En fonction de la demande, la Société pourra décider d'augmenter le nombre initial d'actions d'un nombre maximum de 78 300 actions existantes supplémentaires.

Option de sur-allocation : les actionnaires cédants consentiront à Invest Securities (PSI), une option de sur-allocation lui permettant l'acquisition d'un nombre maximum de 78 300 actions existantes
supplémentaires, dans le but de faciliter les opérations de stabilisation du marché du titre.

Operation calendar

- Durée du Placement : du 22 février 2007 au 7 mars 2007 (17h00) - Durée de l'Offre : du 22 février 2007 au 7 mars 2007 (17h00) - Première cotation : 8 mars 2007 - Début des négociations : 14 mars 2007

Price range
10.64 euros - 12.36 euros