METABOLIC EXPLORER
Identification
Operation
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Caractéristiques du Placement Global - Nombre de titres : 5 057 217 actions soit 90% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension et hors option de sur-allocation) - Etablissements en charge : Fortis Bank Succursale en France et CM-CIC Securities Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - Ouvert aux personnes physiques, personnes morales, fonds communs de placement - Nombres de titres : 561 912 actions soit 10% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension et hors option de sur-allocation) Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global.
Admission sur Eurolist by Euronext :
- des 13 111 300 actions existantes composant le capital de la société METABOLIC EXPLORER, et,
- d’un nombre maximum de 5 619 129 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne,
- d’un nombre maximum de 1 489 068 actions nouvelles en cas d’exercice intégral de l’option de sur-allocation et de la clause d'extension.
Un nombre maximum de 5 619 129 actions avant exercice de la clause d'extension sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO).
Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un maximum de 561 912 actions.
Option de sur-allocation : En fonction de la demande et de l'évolution du marché du titre de la société dans le mois suivant sa première cotation, le nombre d'actions nouvelles pourrait être augmenté d'un maximum de 927 156 actions nouvelles supplémentaires.
Les actions METABOLIC EXPLORER seront admises temporairement sur Eurolist by Euronext sous l’intitulé "METABOLIC EXPLORER PROMESSES".
- Durée du Placement : du 27 mars 2007 au 5 avril 2007 (13h00) - Durée de l'Offre : du 27 mars 2007 au 4 avril 2007 (17h00) - Première cotation : 5 avril 2007 - Début des négociations : 11 avril 2007 - Jusqu’au 12 avril 2007 inclus : négociation des actions nouvelles et anciennes sur une seule ligne de cotation "METABOLIC EXPLORER PROMESSES" sous le code METEX - A compter du 13 avril 2007 : les actions METABOLIC EXPLORER seront cotées sous le libellé "METABOLIC EXPLORER", code ISIN FR0004177046 (inchangé) et mnémonique METEX (inchangé)
FORTIS BANK
CM-CIC SECURITIES