IPO type
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Operation procedure
Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert - Prix de cession maximum : 37 euros - Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le Placement Global. Le prix du Placement Global et celui de l'OPO seront identiques. Il sera fixé le 24 octobre 2006 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans un avis de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourrait être différent du prix de cession maximum. Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée auprès d’investisseurs institutionnels, dans le cadre d'un placement en France et d’un placement privé international dans certains pays, en dehors des Etats-Unis d’Amérique. - Nombre de titres : 403 045 actions, soit 90% des actions mises à la disposition du marché (hors option de sur allocation) - Syndicat du placement : Société Générale, Gilbert Dupont Le nombre d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO (dans le cas où l’OPO ne serait pas entièrement couverte). Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert Les actions offertes dans le cadre de l’OPO sont destinées aux personnes physiques, aux investisseurs personnes morales et aux fonds communs de placement. - Nombre de titres : 44 783 actions, soit 10% des actions mises à la disposition du marché hors option de sur-allocation Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global.
Operation description
Admission sur Eurolist by Euronext, des 3 401 875 actions existantes composant le capital de la société MEILLEURTAUX.
Les actions admises sur Eurolist by Euronext représenteront la totalité du capital et des droits de vote au jour de l’introduction. Dès leur admission, les actions pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
447 828 actions existantes, hors option de sur-allocation sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d’un Placement Global et d’une Offre à Prix Ouvert (OPO).
Afin de couvrir d’éventuelles sur-allocations, les actionnaires cédants consentiront à Société Générale et à Gilbert Dupont une option permettant l’acquisition d’un nombre d’actions existantes représentant un maximum de 15% du nombre d’actions qui seront offertes dans le cadre de l’Offre, soit au maximum 67 172 actions supplémentaires. Cette option pourra être exercée à tout moment, en tout ou partie, pendant une période de 30 jours suivant la date de clôture de la période de souscription, soit jusqu’au 23 novembre 2006.
Operation calendar
- Durée du Placement : du 18 octobre 2006 au 24 octobre 2006 (12h00) - Durée de l'OPO : du 18 octobre 2006 au 23 octobre 2006 (17h00) - Première cotation : 24 octobre 2006 - Début des négociations : 25 octobre 2006
Broker to issue
SOCIETE GENERALE
GILBERT DUPONT
