MEILLEURTAUX

Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert - Prix de cession maximum : 37 euros - Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le Placement Global. Le prix du Placement Global et celui de l'OPO seront identiques. Il sera fixé le 24 octobre 2006 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans un avis de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourrait être différent du prix de cession maximum. Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée auprès d’investisseurs institutionnels, dans le cadre d'un placement en France et d’un placement privé international dans certains pays, en dehors des Etats-Unis d’Amérique. - Nombre de titres : 403 045 actions, soit 90% des actions mises à la disposition du marché (hors option de sur allocation) - Syndicat du placement : Société Générale, Gilbert Dupont Le nombre d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO (dans le cas où l’OPO ne serait pas entièrement couverte). Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert Les actions offertes dans le cadre de l’OPO sont destinées aux personnes physiques, aux investisseurs personnes morales et aux fonds communs de placement. - Nombre de titres : 44 783 actions, soit 10% des actions mises à la disposition du marché hors option de sur-allocation Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global.