Identification

Listing sponsor / Agent
BRYAN GARNIER & CO
Symbol
ALMED
ISIN code
FR0004178572
Exchange / Market
Euronext Growth
Trading location
Paris
ICB
Medical Equipment
Website address
www.medicrea.com
Issuer website
www.medicrea.com

Operation

IPO date
ven 23/06/2006
IPO type
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
IPO price

7.94 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure
Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert (Cf. avis pour détail) Caractéristiques du Placement Global Le Placement Global est principalement destiné aux investisseurs institutionnels. Il comporte un placement public en France et un placement privé international en dehors de France. - Responsable du placement : Bryan Garnier & Co Limited - Nombre de titres : 1 125 000 actions, soit 75% de l’Offre (hors clause d’extension) La répartition des actions entre l’OPO et le Placement Global est susceptible d’être ajustée en fonction de l’importance de la demande exprimée. Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert L’OPO est principalement destinée aux personnes physiques en France. - Nombre de titres : 375 000 actions, soit 25% de l’Offre (hors clause d’extension) Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre définitif d’actions allouées en réponse aux ordres émis sera au moins égal à 25% du nombre total d’actions offertes.
Operation description

Admission sur le marché Alternext des 3 025 000 actions existantes composant le capital de la société MEDICREA INTERNATIONAL auxquelles s’ajouteront :
- un nombre maximum de 1 500 000 actions nouvelles à provenir de l’augmentation de capital à réaliser dans le cadre de l’introduction, augmenté le cas échéant d’un nombre supplémentaire de 225 000 actions en cas d’exercice en totalité de la clause d’extension,
- un nombre maximum de 90 750 actions nouvelles à émettre réservées aux salariés,
- 265 500 actions nouvelles résultant de la conversion des Obligations Convertibles émises par l’assemblée générale du 1er juillet 2002,
- le cas échéant, si le prix d’offre retenu est au moins égal à 8,94 euros, un nombre maximum de 275 973 actions nouvelles résultant du remboursement des Obligations Remboursables en Actions émises par l’assemblée générale du 27 décembre 2005.

1 500 000 actions seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un Placement Global et d’une Offre à Prix Ouvert. Ces actions proviendront d’une augmentation de capital autorisée par l’Assemblée Générale du 10 mars 2006 à réaliser dans le cadre de l’introduction et dont la décision a été déléguée au Conseil d’administration du 9 mai 2006

Clause d’extension : (Cf. avis pour détail)

Operation calendar
- Durée du placement : du 14 au 23 juin 2006 (12h00) - Durée de l'OPO : du 14 au 22 juin 2006 (17h00) - Première cotation : 23 juin 2006 - Début des négociations : 29 juin 2006
Price range
7.94 euros – 9.13 euros
Broker to issue

BRYAN GARNIER & CO