MEDICREA INTERNAT.

Admission sur le marché Alternext des 3 025 000 actions existantes composant le capital de la société MEDICREA INTERNATIONAL auxquelles s’ajouteront :
- un nombre maximum de 1 500 000 actions nouvelles à provenir de l’augmentation de capital à réaliser dans le cadre de l’introduction, augmenté le cas échéant d’un nombre supplémentaire de 225 000 actions en cas d’exercice en totalité de la clause d’extension,
- un nombre maximum de 90 750 actions nouvelles à émettre réservées aux salariés,
- 265 500 actions nouvelles résultant de la conversion des Obligations Convertibles émises par l’assemblée générale du 1er juillet 2002,
- le cas échéant, si le prix d’offre retenu est au moins égal à 8,94 euros, un nombre maximum de 275 973 actions nouvelles résultant du remboursement des Obligations Remboursables en Actions émises par l’assemblée générale du 27 décembre 2005.

1 500 000 actions seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un Placement Global et d’une Offre à Prix Ouvert. Ces actions proviendront d’une augmentation de capital autorisée par l’Assemblée Générale du 10 mars 2006 à réaliser dans le cadre de l’introduction et dont la décision a été déléguée au Conseil d’administration du 9 mai 2006

Clause d’extension : (Cf. avis pour détail)