KORIAN
Identification
Symbole
KORI
Code ISIN
FR0010386334
Trading location
Paris
ICB
Health Care Providers
Site internet
http://www.groupe-korian.com
Issuer website
http://www.groupe-korian.com
Operation
Date de l'IPO
jeu 23/11/2006
IPO type
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Prix de l'IPO
34.50 euros
Type d'IPO
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure
Caractéristiques du Placement Global - Nombre de titres : un maximum de 2 601 328 actions, soit 90% de l'Offre - Etablissement en charge du Placement Global : ABN AMRO Rothschild Caractéristiques du l'Offre à Prix Ouvert - Ouverture de l’OPO : personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement. - Nombre de titres : un minimum de 289 037 actions, soit 10% du nombre maximum d'Actions Nouvelles (hors option de sur-allocation). La répartition des Actions Nouvelles entre l'OPO, d'une part, et le Placement Global d'autre part, est susceptible d'être ajustée dans les conditions suivantes en fonction de la nature de la demande. Le nombre d’Actions Nouvelles offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global dans la limite de 15% du nombre maximal d'Actions Nouvelles. Le nombre d'Actions Nouvelles allouées dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur les Actions Nouvelles offertes dans le cadre de l'OPO dans la seule hypothèse où l'OPO ne serait pas entièrement couverte, dans la limite de la fraction non souscrite des Actions Nouvelles offertes dans le cadre de l'OPO.
Operation description
Admission sur Eurolist by Euronext :
- des 21 456 170 actions existantes composant le capital de la société KORIAN, ainsi que
- d’un nombre de 2 890 365 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne ;
- d'un nombre maximum de 1 661 128 actions nouvelles, "les actions nouvelles réservées" émises dans le cadre d'une émission réservée à Batipart et à ACM Vie ;
- d’un nombre maximum de 433 554 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice intégral de l’option de sur-allocation ;
- d’un nombre maximum de 76 804 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital réservée aux salariés de KORIAN adhérents du Plan d'Epargne Groupe ;
- de 1 804 411 actions "les actions d'apport" devant être émises en rémunération des apports effectués par les actionnaires minoritaires de MEDIDEP dans le cadre de l'absorption par voie de fusion de Medidep par KORIAN.
Un nombre maximum de 2 890 365 Actions Nouvelles sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO).
Les actions KORIAN seront admises temporairement sur Eurolist by Euronext sous l’intitulé "KORIAN PROMESSES".
Operation calendar
- Durée du Placement Global : du 14 novembre 2006 au 22 novembre 2006 - Durée de l'OPO : du 14 novembre 2006 au 22 novembre 2006 (17h30) - Première cotation : 23 novembre 2006 - Début des négociations : 24 novembre 2006 - Du 24 novembre 2006 et jusqu’au 28 novembre 2006 inclus : négociation des actions nouvelles et anciennes sur une seule ligne de cotation "KORIAN PROMESSES" sous le code FR0010386334 - A compter du 29 novembre 2006 : les actions KORIAN seront cotées sous le libellé "KORIAN", code ISIN FR0010386334 (inchangé) et mnémonique KORI (inchangé)
Price range
30.10 euros - 35.00 euros