I2S
Identification
ALLEGRA FINANCE
Operation
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Caractéristiques du Placement Global - Nombre de titres : 406 800 actions soit 90% de l'Offre (avant exercice éventuel de la clause d'extension) - Etablissement en charge : KBC Securities Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement - Nombres de titres : 45 200 actions soit 10% de l'Offre (avant exercice éventuel de la clause d'extension) La répartition des actions entre l'OPO et le placement Global est susceptible d'être ajusté en fonction de la nature de la demande. Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPO le permet, le nombre définitif d'actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l'OPO sera égal au moins à 10% du nombre total d'actions offertes. L'augmentation de capital est prioritaire par rapport aux cessions d'actions existantes, tant pour l'opération initiale que pour l'exercice de la clause d'extension. L'augmentation de capital pourra être limitée à 75%, soit 271 200 actions. Si toutefois le seuil de 75% de l'augmentation de capital n'était pas atteint, l'opération serait annulée, et les ordres seraient caducs.
Admission sur Alternext :
- des 1 345 454 actions existantes composant le capital de la société I2S, et,
- d’un nombre maximum de 361 600 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne,
- d’un nombre maximum de 54 240 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice intégral de la clause d'extension.
Un nombre initial de 452 000 actions avant exercice de la clause d'extension sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO).
Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un maximum de 54 240 actions nouvelles supplémentaires et de 13 560 actions existantes, soit un nombre égal à 15% du nombre initial d'actions mises sur le marché.
- Durée du Placement : du 15 octobre 2007 au 23 octobre 2007 (17h00) - Durée de l'Offre : du 15 octobre 2007 au 23 octobre 2007 (17h00) - Première cotation : 24 octobre 2007 - Début des négociations : 30 octobre 2007