EUROGERM
Identification
SODICA
Operation
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Caractéristiques du Placement Global - Nombre de titres : 1 026 774 actions soit 90% de l'Offre (hors option de sur-allocation) - Etablissement en charge : Natexis Bleichroeder SA Le nombre d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre de l’OPO. Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement - Nombres de titres : 114 086 actions soit 10% de l'Offre (hors option de sur-allocation) Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global.
Admission sur Alternext :
- des 3 766 720 actions existantes composant le capital de la société EUROGERM, et,
- d’un nombre de 645 724 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne,
- d’un nombre maximum de 77 487 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice intégral de l’option de sur-allocation.
Un nombre maximum de 1 140 860 actions (avant exercice de l'option de sur-allocation) sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO).
Option de sur-allocation: En fonction de la demande et de l'évolution du marché du titre de la société dans le mois suivant sa première cotation, le nombre d'actions offertes pourrait être augmenté d'un maximum de 59 416 actions supplémentaires cédées et de 77 487 actions nouvelles supplémentaires soit un total de 136 903 actions offertes supplémentaires.
- Durée du Placement : du 22 mars 2007 au 2 avril 2007 (17h00) - Durée de l'Offre : du 22 mars 2007 au 2 avril 2007 (17h00) - Première cotation : 3 avril 2007 - Début des négociations : 11 avril 2007
NATEXIS BLEICHROEDER