ARGAN
Identification
Operation
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Caractéristiques du Placement Global - Le Placement Global est destiné aux investisseurs institutionnels - Nombre de titres : 3 429 000 actions soit 90% de l'Offre (avant exercice de l'option de sur-allocation) - Teneur de Livre : Invest Securities Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - L'OPO est principalement destinée aux personnes physiques - Nombre de titres : 381 000 actions soit 10% de l'Offre (avant exercice de l'option de sur-allocation) La répartition des actions offertes entre l'OPO et le Placement Global sera effectuée en fonction de la nature de la demande. Si la demande le permet, le nombre définitif d'actions diffusé dans le cadre de l'OPO sera au moins égal à 10% du nombre total d'actions offertes, avant exercice de l'option de sur-allocation.
Admission sur Eurolist d'Euronext :
- des 7 500 000 actions existantes composant le capital de la société ARGAN,
- d’un nombre de 2 000 000 actions nouvelles à provenir d'une augmentation de capital en numéraire, réalisée dans le cadre de l'introduction en bourse par appel public à l'épargne.
Un nombre de 3 810 000 actions sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert - OPO (ensemble l'Offre), dont 2 000 000 actions nouvelles et 1 810 000 actions existantes.
Option de sur-allocation : les actionnaires cédants consentiront à Invest Securities (Teneur de Livre) une option permettant d'augmenter le nombre d'actions cédées d'un maximum de 190 500 actions existantes supplémentaires.
- Période du Placement : du 4 juin 2007 au 18 juin 2007 (17h00) - Période de l'Offre : du 4 juin 2007 au 18 juin 2007 (17h00) - Première cotation : 19 juin 2007 - Début des négociations : 25 juin 2007