IPO type
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Operation procedure
Placement Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée dans le public, dans le cadre d'un placement public réalisé en France et d’un placement privé international dans certain pays à l’exclusion notamment des Etats-Unis. - Nombre d’actions offertes dans le cadre du placement : 247 500 actions, soit environ 90% de l’opération. Le nombre d’actions offertes dans le cadre du placement pourra être augmenté par prélèvement sur l’OPO, dans le cas où l’OPO ne serait pas entièrement souscrite. - Responsable du placement : CM-CIC Securities Offre à Prix Ouvert Nombre d’actions offertes dans le cadre de l'OPO : 27 500 actions, soit environ 10% de l’opération - Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur le placement sans toutefois que le nombre d’actions diffusées dans le cadre de l’OPO ne puisse excéder 20% du nombre total d’actions diffusées dans le public. En outre, le claw-back serait automatiquement mis en œuvre en cas de sur-souscription d’au moins trois fois de l’OPO. Le cours coté sera fixé à l’issue de l’offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le placement. Le prix du placement et de l'OPO sera identique. Il sera fixé en euro le 1er juillet 2004 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans un avis de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. Les ordres de souscription seront, même en cas de réduction, irrévocables sauf dans le cas de modification de la fourchette de prix.
Operation description
En raison de l’admission des actions de la société U10 sur le Second Marché, la négociation des actions U10 sur le Marché Libre sera suspendue à partir du 23 juin 2004. Elle devrait reprendre le 1er juillet 2004 sur le Second Marché pour la première cotation. Les conditions de négociation, à partir du 2 juillet 2004 sur le système NSC seront publiées dans l’avis annonçant le résultat de l’OPO.
En conséquence, les ordres non exécutés sur le Marché Libre le 30 juin 2004 seront éliminés. Il appartiendra aux membres du marché d’introduire dans le système NSC, le 2 juillet 2004 au matin, les nouveaux ordres des clients sur le Second Marché.
Admission sur le Second Marché des 3 141 162 actions existantes composant le capital de la société U10 au jour de l’introduction, auxquelles s’ajoutera 275 000 actions nouvelles à provenir de l’augmentation de capital, émises sans droit préférentiel de souscription, à réaliser dans le cadre de l’introduction et qui sera décidée par le Conseil d’Administration du 1er juillet 2004.
275 000 actions seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un placement global et d’une OPO. Ces actions proviendront de l’émission de 275 000 actions nouvelles issues d’une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription autorisée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 juin 2004. L’augmentation de capital fera l’objet d’une garantie irrévocable de bonne fin conformément au disposition de l’article L.225-145 du Code de commerce par Vizille Capital Finance.
Il n'a pas été prévu de clause de sur-allocation.
Operation calendar
- Durée du placement : du 23 juin au 1er juillet 2004 (12h00) Le placement pourra être clos par anticipation sans préavis. - Durée de l'offre : du 23 juin au 30 juin 2004 (17h00) - Date de première cotation : 1er juillet 2004 - Résultat du placement et de l'OPO : 1er juillet 2004 - Début des négociations : 2 juillet 2004
