FONCIERE SEPRIC
Identification
Foncière Sepric est spécialisé dans la détention et la gestion d'actifs commerciaux situés dans les parcs d'activités commerciaux périurbains.
A fin 2009, le patrimoine immobilier, composé de 82 unités commerciales, d'une surface totale de 72 705 m2, s'élève en valeur de marché (hors droits) à 121 MEUR.
Operation
Placement Global et Offre à Prix Ferme
Caractéristiques du Placement Global - Nombre de titres : 900 000 actions soit 90% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) - Etablissement en charge : Invest Securities Caractéristiques de l'Offre à Prix Ferme - Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement - Nombres de titres : 100 000 actions soit 10% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) Le nombre définitif d’actions offertes dans le cadre de l’OPF d'une part et dans le cadre du Placement Global d'autre part est susceptible d'ajustement en fonction de la demande. Si 75% de l'augmentation de capital (soit 750 000 titres) n'étaient pas atteints, l'opération serait annulée et les ordres seraient caducs.
Admission sur Euronext :
- des 6 333 276 actions existantes composant le capital de la société FONCIERE SEPRIC, et,
- d’un nombre maximum de 1 000 000 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne,
- d’un nombre maximum de 150 000 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice intégral de la clause d'extension.
Un nombre maximum de 1 000 000 actions nouvelles, avant exercice de la clause d'extension, sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ferme (OPF).
Clause d'extension : en fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un maximum de 150 000 actions nouvelles supplémentaires.
Prix d'Offre : 6 euros
- Durée du Placement : du 11 décembre 2008 au 17 décembre 2008 (17h00) - Durée de l'Offre : du 11 décembre 2008 au 17 décembre 2008 (17h00) - Première cotation : 18 décembre 2008 - Début des négociations : 24 décembre 2008
INVEST SECURITIES