GenSight Biologics réalise une levée de fonds d’un montant de près de 1,7 million d’euros

10 Mar 2026 09:00 CET

Regulatory News:

NE PAS DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, AU CANADA, EN AUSTRALIE, AU JAPON ET EN AFRIQUE DU SUD

GenSight Biologics (la « Société ») (Euronext : SIGHT, ISIN : FR0013183985, éligible PEA-PME), une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives de la rétine et les troubles du système nerveux central, a annoncé aujourd’hui avoir réalisé avec succès une levée de fonds de 1 694 715,5256 euros, souscrit par trois de ses actionnaires : Heights Capital, Invus et UPMC Enterprises (la « Levée de fonds »). Cette Levée de fonds fait suite au placement privé de 4,5 millions d'euros réalisé en juillet (en deux tranches), à la levée de fonds de 3,7 millions d’euros réalisé début octobre, à la levée de fonds de 2 millions d’euros réalisé en novembre et à la levée de fonds de 2,9 millions d’euros réalisé en décembre et janvier. Elle utilise une structure d'actions et de bons de souscription, y compris des bons de souscription préfinancés, similaire comme détaillé ci-dessous.

« L'annonce d'aujourd'hui marque une étape opérationnelle importante pour GenSight Biologics. Avec l'approbation des demandes individuelles des patients dans le cadre du programme français AAC et les traitements prévus ce mois-ci, nous entrons dans une période de déploiement clinique actif dans plusieurs régions : France, Israël et États-Unis », a déclaré Laurence Rodriguez, Directrice Générale de GenSight Biologics. « Ces programmes d'accès précoce confirment notre capacité à mener à bien nos projets. Nous sommes confiants dans la voie que nous avons choisie, et la levée de fonds de ce soir reflète notre engagement à prolonger notre trésorerie et à faire progresser l'essai RECOVER de phase III. »

La Levée de fonds ne fait pas l’objet d’un prospectus nécessitant une approbation de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »). Toutefois, conformément à l’article 1.5.b bis) du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 tel que modifié (le « Règlement Prospectus »), la Société déposera auprès de l’AMF un document contenant les informations requises à l’annexe IX du Règlement Prospectus (le « Document d’Information »), en vue de l’admission à la cote sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext Paris ») des Actions Offertes, Actions issues des Bons Préfinancés et Actions issues des Bons Investisseurs (tels que ces termes sont définis ci-dessous) qui seront émises dans le cadre de la Levée de fonds. Des exemplaires du Document d’Information seront disponibles gratuitement sur le site internet de la Société à l’adresse https://www.gensight-biologics.com.

Utilisation du produit de l’émission

Le 9 mars 2026, GenSight a notamment annoncé l’approbation des demandes dans le cadre de l’Autorisation d’Accès Compassionnel de GS010/LUMVOQ® effectuées en février. La Société indiquait dans ce communiqué de presse que les premiers paiements relatifs aux traitements réalisés en France devraient être perçus d’ici la fin du mois de mars. Bien que la Société ne soit pas en mesure de prévoir avec précision le calendrier des traitements et des encaissements dans les différents programmes d’accès précoce, les revenus attendus, pris dans leur ensemble, sont estimés suffisants, a minima, pour assurer la continuité opérationnelle de la Société au-delà de l’horizon de février 2026 annoncé dans le communiqué de presse du 8 janvier et, normalement, sur l’ensemble de l’année 2026. La présente Levée de Fonds permettra à la Société de disposer d’une réserve de trésorerie pour absorber d’éventuels décalages de paiements de la part du système hospitalier.

Au-delà de cette base, la Société poursuivra ses opérations de financement, dilutives et non dilutives, afin de prolonger son horizon de trésorerie et, en particulier, de financer l’étude de Phase III RECOVER

« L'approbation des demandes AAC annoncée hier, avec les premiers encaissements qui devraient intervenir avant la fin du mois de mars, résout directement la question de l'horizon de trésorerie que nous avions signalée en janvier. Au total, les revenus générés par nos programmes d'accès précoce devraient permettre d’assurer la continuité opérationnelle jusqu'en 2026 », a déclaré Jan Eryk Umiastowski, directeur financier de GenSight Biologics. « La levée de fonds de ce soir vient compléter cette assise, nous donnant la flexibilité financière nécessaire pour poursuivre à la fois un financement dilutif et non dilutif alors que nous nous préparons à un programme de phase III. »

Modalités et conditions de la Levée de fonds

La Levée de fonds a été réalisé par voie d’émission, sans droit préférentiel de souscription ni délai de priorité, de :

1. 14 153 928 actions ordinaires de la Société, d’une valeur nominale de 0,025 euro chacune (les « Actions Offertes ») ;
2. 4 270 464 bons de souscription d’actions préfinancés (les « Bons Préfinancés Offerts »), donnant droit à la souscription de 4 270 464 actions ordinaires supplémentaires (les « Actions issues des Bons Préfinancés ») ; et
3. 18 424 392 bons de souscription d’actions (les « Bons Investisseurs Offerts »), donnant droit à la souscription de 9 212 196 actions ordinaires supplémentaires (les « Actions issues des Bons Investisseurs »).

Les investisseurs avaient la possibilité de souscrire à deux types d’unités composées :

• d’Actions Offertes assorties de Bons Investisseurs Offerts (les « ABSA »), chaque Action Offerte étant accompagnée d’un Bon Investisseur Offert ; ou,
• de Bons Préfinancés Offerts assortis de Bons Investisseurs Offerts (les « Unités Prépayées »), chaque Bon Préfinancé Offert étant accompagné d’un Bon Investisseur Offert.

Un Bon Préfinancé Offert donne à l’investisseur le droit de souscrire une Action issue des Bons Préfinancés, et deux Bons Investisseur Offerts donnent à l’investisseur le droit de souscrire une Action issue des Bons Investisseurs.

Les Bons Investisseurs Offerts attachés aux Actions Offertes et aux Bons Préfinancés Offerts sont identiques et donc fongibles lorsqu’ils sont détachés des Actions Offertes et des Bons Préfinancés Offerts, lors de leur émission.

Les Actions issues des Bons Préfinancés et les Actions issues des Bons Investisseurs (ensemble les « Nouvelles Actions ») sont fongibles avec les actions ordinaires existantes de la Société, d’une valeur nominale de 0,025 euro.

Le lancement de la Levée de Fonds a été décidé le 9 mars 2026 par la Directeur Général Délégué, conformément à la délégation de compétence qui lui a été conférée par le conseil d’administration de la Société (le « Conseil d’administration ») le 5 mars 2026, qui a agi en vertu de la délégation accordée au titre de la 5e résolution de l’Assemblée Générale des actionnaires de la Société en date du 28 janvier 2026 (l’ « Assemblée Générale »). Les ABSA et les Unités Prépayées sont émises dans le cadre d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit d’investisseurs relevant de la catégorie définie par la 5e résolution de l’Assemblée Générale, conformément à l’article L. 225-138 du Code de commerce.

Le prix d’émission d’une ABSA est de 0,0943 euro.

Le prix d’émission d’une Unité Prépayée est de 0,0843 euro.

Le prix d’exercice d'un Bon Investisseur Offert est de 0,0654 euro, soit 0,1308 par Action émise sur exercice de deux Bons Investisseurs.

Le prix d’exercice d’un Bon Préfinancé Offert est de 0,01 euro par Action issue du Bon Préfinancé.

Le prix d’émission d’une ABSA à 0,0943 euro représente une décote faciale de 7% (soit 0,0071 euro) par rapport à la moyenne pondérée en fonction du volume des cours de l'action de la Société sur Euronext au cours des cinq derniers jours de bourse précédant la détermination du prix d'émission, c'est-à-dire le 3, 4, 5, 6 et 9 mars 2026 soit 0,1014 euros (le « VWAP 5 jours »).

Le prix d'exercice de deux bons de souscription proposés aux investisseurs représente une prime de 29 % par rapport au VWAP 5 jours.

Le prix d'émission de deux ABSA, moins deux fois la valeur théorique d'un Bon Investisseur Offert (0,0119 euros)¹, plus le prix d'exercice par action de Bons Investisseurs Offerts, représente un prix de souscription moyen de 0,0985 euros pour chacune des trois Nouvelles Actions émises (les deux Actions Offertes et celle émise sur exercice de deux Bons Investisseur Offerts), au-dessus du VWAP 5 jours, moins la décote faciale de 7%.

Il en est de même pour les Unités Prépayées.

Les Bons Préfinancés Offerts pourront être exercés à tout moment pendant une période de 60 mois suivant leur émission. Les Bons Investisseurs Offerts pourront également être exercés à tout moment pendant une période de 60 mois à compter de leur émission.

En cas d’exercice de l’ensemble des Bons Investisseurs Offerts et des Bons Préfinancés Offerts, leur exercice générera un produit brut complémentaire de 1 247 659,8768 euros (soit 42 704,64 euros pour les Actions issues des Bons Préfinancés et 1 204 955,2368 euros pour les Actions issues des Bons Investisseurs).

Impact de la Levée de fonds sur l’actionnariat de la Société

À l’issue de l’émission des Actions Offertes, le capital social de la Société s’élèvera à 5 876 108,15 euros, composé de 235 044 326 actions ordinaires. Après exercice de l’ensemble des Bons Préfinancés Offerts, et donc après l’émission de la totalité des Actions issues des Bons Préfinancés, ce capital social s’élèvera à 5 982 869,75 euros, composé de 239 314 790 actions ordinaires. En cas d’exercice de l’ensemble des Bons Investisseurs Offerts, et donc de l’émission de la totalité des Actions issues des Bons Investisseurs, il atteindra 6 213 174,65 euros, composé de 248 526 986 actions ordinaires.

Pour une description des titres émis par GenSight donnant accès à son capital, il convient de se référer :

• aux sections 19.1.3 et 19.1.4 du Document d’Enregistrement Universel 2024 de GenSight,
• les communiqués de presse publiés les 1^er, 3, 17 et 22 juillet 2025 concernant le placement privé de 4,5 millions d'euros,
• les communiqués de presse publiés les 26 septembre 2025 et 1^er octobre 2025 concernant la levée de fonds de 3,7 millions d'euros,
• les communiqués de presse publiés les 10 et 13 novembre 2025 concernant la levée de fonds de 2 millions d'euros, et
• les communiqués de presse publiés les 29 décembre 2025 et 7 janvier 2026 concernant la levée de fonds de 2,9 millions d’euros.

À la connaissance de la Société, la répartition du capital social avant la réalisation de la Levée de fonds était la suivante :

À la connaissance de la Société, immédiatement après la réalisation de la Levée de fonds et l’émission des Actions Offertes, la répartition du capital social de la Société sera la suivante :

À la connaissance de la Société, après la réalisation de la Levée de fonds et l’émission des Actions Offertes ainsi que de l’ensemble des Actions issues des Bons Préfinancés à la suite de l’exercice de l’ensemble des Bons Préfinancés Offerts, la répartition du capital social de la Société sera la suivante :

À la connaissance de la Société, après la réalisation de la Levée de fonds et l’émission des Actions Offertes ainsi que de l’ensemble des Actions issues des Bons Préfinancés à la suite de l’exercice de l’ensemble des Bons Préfinancés Offerts et l’émission de l’ensemble des Actions issues des Bons Investisseurs à la suite de l’exercice de l’ensemble des Bons Investisseurs Offerts, la répartition du capital social de la Société sera la suivante :

Sur la base du capital social de la Société immédiatement avant la réalisation de la Levée de fonds, la participation d’un actionnaire détenant 1,00 % du capital social de la Société à cette date et ne participant pas à l’opération s’élèvera à :

• 0,94 % sur une base non diluée et 0,48% sur une base diluée immédiatement après la réalisation de la Levée de fonds et l’émission des Actions Offertes ;
• 0,92% sur une base non diluée et 0,48% sur une base diluée après la réalisation de la Levée de fonds et l’émission des Actions Offertes ainsi que de l’ensemble des Actions issues des Bons Préfinancés à la suite de l’exercice de l’ensemble des Bons Préfinancés Offerts ; et
• 0,89% sur une base non diluée et 0,48% sur une base diluée après la réalisation de la Levée de fonds et l’émission des Actions Offertes ainsi que de l’ensemble des Actions issues des Bons Préfinancés à la suite de l’exercice de l’ensemble des Bons Préfinancés Offerts et l’émission de l’ensemble des Actions issues des Bons Investisseurs à la suite de l’exercice de l’ensemble des Bons Investisseurs Offerts.

Admission à la négociation des Actions Nouvelles, des Bons Préfinancés Offerts et des Bons Investisseurs Offerts

Les Actions Offertes devraient être admises à la négociation sur Euronext Paris le 12 mars 2026.

Les Bons Investisseurs Offerts et les Bons Préfinancés Offerts ne feront l’objet d’aucune admission à la négociation sur un marché.

Les Actions issues des Bons Préfinancés et les Actions issues des Bons Investisseurs seront admises à la négociation sur Euronext Paris au fur et à mesure de leur émission, consécutivement à l’exercice desdits bons.

Les Actions Nouvelles seront soumises aux dispositions des statuts de la Société et seront assimilées aux actions existantes lors de la réalisation définitive de la Levée de fonds. Elles porteront jouissance courante et seront admises à la négociation sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société, sous le même code ISIN FR0013183985 / SIGHT.

Engagements de conservation (lock-up)

Il n'y a pas d'engagements de conservation.

Calendrier indicatif

Facteurs de risque

La Société attire l’attention du public sur les facteurs de risque liés à la Société et à son activité, tels que décrits dans son Document d’Enregistrement Universel 2024, disponible gratuitement sur son site internet (https://www.gensight-biologics.com/fr/), tel que modifié par le Document d’Information.

En outre, les principaux risques spécifiques aux titres financiers sont les suivants :

• Les actionnaires existants qui ne participent pas à la Levée de fonds verront leur participation dans le capital de GenSight diluée, et celle-ci pourrait être encore accentuée en cas d’exercice des Bons Investisseurs Offerts, ainsi qu’en cas de nouvelles opérations sur titres.
• La volatilité et la liquidité des actions de GenSight pourraient fluctuer de manière significative. Le cours de bourse des actions de la Société pourrait baisser en dessous du prix de souscription des actions émises dans le cadre de Levée de fonds. La cession d’actions de la Société sur le marché secondaire, après la Levée de fonds, pourrait également avoir un impact négatif sur le cours de l’action.

À propos de GenSight Biologics

GenSight Biologics S.A. est une société biopharmaceutique en phase clinique, spécialisée dans le développement et la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives de la rétine et les troubles du système nerveux central. Le portefeuille de GenSight Biologics repose sur deux plateformes technologiques clés : le Mitochondrial Targeting Sequence (MTS) et l’optogénétique, visant à préserver ou restaurer la vision des patients atteints de maladies rétiniennes cécitantes. Le principal candidat médicament de la Société, GS010 (lenadogene nolparvovec), est en Phase III pour le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL), une maladie mitochondriale rare qui provoque une cécité irréversible chez les adolescents et les jeunes adultes. GS010 est actuellement en cours de développement clinique et n'a pas encore obtenu d'autorisation de mise sur le marché en France ni dans aucun autre pays. Il n'est donc pas disponible dans le commerce. Grâce à son approche fondée sur la thérapie génique, les candidats de GenSight Biologics sont conçus pour être administrés en injection intravitréenne unique par œil, afin d’offrir aux patients une récupération visuelle fonctionnelle durable.

Disclaimer

Ne pas diffuser, directement ou indirectement, aux États-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie, au Japon ou en Afrique du Sud. Le présent communiqué de presse et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de souscription ou d’achat, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription de titres aux États-Unis d’Amérique ou dans toute autre juridiction dans laquelle une telle offre ou sollicitation serait illégale. Les titres mentionnés dans ce communiqué n’ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du U.S. Securities Act, ni auprès d’une autorité de régulation des valeurs mobilières d’un État ou d’une autre juridiction des États-Unis d’Amérique, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis d’Amérique sauf dans le cadre d’une exemption ou d’une opération non soumise aux obligations d’enregistrement prévues par le U.S. Securities Act et dans le respect des lois applicables de tout État ou autre juridiction des États-Unis d’Amérique. GenSight n’a pas l’intention de procéder à une offre publique de titres aux États-Unis d’Amérique.

La diffusion du présent communiqué peut faire l’objet de restrictions légales ou réglementaires dans certains pays. Les personnes en possession de ce communiqué doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

Déclarations Prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toutes les déclarations, autres que celles portant sur des faits historiques, figurant dans ce communiqué sont des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent notamment, sans s’y limiter, les déclarations relatives à la réalisation, aux produits attendus et à l’utilisation anticipée des produits de la Levée de fonds ; à l’horizon de trésorerie anticipé de la Société ; ainsi qu’aux perspectives, plans et attentes futures de la Société. Les termes tels que « anticipe », « croit », « prévoit », « entend », « projette » ou « futur », ainsi que d’autres expressions similaires, visent à identifier de telles déclarations prospectives. Ces déclarations sont soumises aux incertitudes inhérentes à toute prévision des résultats ou conditions futurs, et rien ne garantit que l’offre de titres envisagée ci-dessus sera réalisée selon les modalités décrites ou qu’elle sera réalisée tout court. La réalisation de la Levée de fonds envisagé et ses modalités sont soumises à de nombreux facteurs, dont une grande partie échappe au contrôle de la Société, incluant notamment, sans s’y limiter, les conditions de marché, la non-réalisation des conditions usuelles de clôture, ainsi que les facteurs de risque et autres éléments figurant dans les documents déposés par la Société auprès de l’AMF. La Société décline expressément toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi l’exige.

¹ Calcul Black& Scholes avec une volatilité annualisée de 27,405 %.
Remarque : les notes de bas de page 3 à 8 sont identiques pour les quatre tableaux présentant la répartition de l'actionnariat.
² Le nombre d'actions figurant dans le tableau comprend 214 745 279 actions qui pourraient être émises par la Société à la suite de l'exercice des bons de souscription d'actions, bons de souscription d'actions de fondateurs, actions gratuites et options de souscription d'actions restants, y compris les bons de souscription d'actions émis le 3 juillet et le 22 juillet 2025 dans le cadre du placement privé de 4,5 millions d'euros, les bons de souscription d'actions émis le 1^er octobre 2025 dans le cadre de la levée de fonds de 3,7 millions d’euros et les bons de souscription d'actions émis le 13 novembre 2025 dans le cadre de la levée de fonds de 2 millions d’euros, dont aucun n'a été exercé à ce jour.
³ Sofinnova Partners : société de gestion française située au 7-11 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France, qui gère Sofinnova Crossover I SLP.
⁴ Invus : société bermudienne située à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11 Bermudes. Conformément aux dispositions de l'article L. 233-9 I, 4° bis du Code de commerce français, Invus a déclaré détenir 6 360 058 actions de GENSIGHT BIOLOGICS S.A. à la suite de la conclusion de « contrats sur différence » (« CFD ») arrivant à échéance le 3 janvier 2034, couvrant un nombre équivalent d'actions de GENSIGHT BIOLOGICS S.A., à régler en espèces.
⁵ UPMC : organisation à but non lucratif située au 600 Grant Street, Floor 41, Pittsburgh, Pennsylvanie, États-Unis d'Amérique.
⁶ Heights Capital : société exonérée des îles Caïmans située PO Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town Grand Cayman, îles Caïmans.
⁷ Alumni Capital Management est un fonds d'investissement alternatif basé en Floride, aux États-Unis, spécialisé dans les stratégies opportunistes et événementielles sur les actions de petite capitalisation dans le monde entier.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20260310120692/fr/

GenSight Biologics
Directeur Financier
Jan Eryk Umiastowski
jeumiastowski@gensight-biologics.com