Groupama a conduit avec succès son émission de titres subordonnés à durée indéterminée pour 600 millions d’euros

08 Jan 2026 11:29 CET

Groupama annonce avoir réalisé le 7 janvier 2026 le placement auprès d’investisseurs institutionnels de titres subordonnés à durée indéterminée pour un montant total de 600 millions d’euros, avec un coupon de 5,750%. Cette opération contribue à la gestion active du capital de Groupama en profitant des opportunités de marché.

Le nouvel instrument proposé a rencontré un large succès auprès des investisseurs institutionnels avec un livre d’ordre final sursouscrit plus de 4 fois.

Les principales caractéristiques de la nouvelle émission sont les suivantes :
Emetteur : Groupama Assurances Mutuelles
Notation des titres : BBB par Fitch Ratings
Montant de l’émission : 600 millions d’euros
Date de pricing : 7 janvier 2026
Date de règlement : 14 janvier 2026
Coupon : 5,750%
ISIN : FR0014014IQ4

J.P. Morgan (Coordinateur global), Citigroup, Crédit Agricole CIB, Morgan Stanley, Natixis et Société Générale CIB ont agi en tant que teneurs de livre associés sur l’opération. Le nouvel instrument sera coté sur Euronext Paris.

Le prospectus du nouvel instrument sera disponible sur le site internet du Groupe (www.groupama.com) et sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

Pièce jointe

• 2026_01 CP Groupama_émission dettes RT1