WENDEL : Conférences téléphoniques investisseurs en vue du potentiel lancement d’une émission obligataire à 8 ans d’un montant de 500 millions d’euros

04 Aug 2025 09:57 CEST

Conférences téléphoniques investisseurs en vue du potentiel lancement d’une émission obligataire à 8 ans d’un montant de 500 millions d’euros

En cas de succès de l’émission obligataire, exercice par Wendel de son option de remboursement anticipé (make-whole redemption) de l’intégralité de l’obligation échéance février 2027 d’un montant de 500 millions d’euros

Wendel annonce la tenue d’une série de conférences téléphoniques avec des investisseurs ce jour en vue du potentiel lancement d’une émission obligataire à 8 ans pour un montant nominal de 500 millions d’euros (l’« Émission Obligataire 2033 ») dans les prochains jours si les conditions de marché le permettent.

Wendel a l’intention, sous condition de la bonne fin du règlement-livraison de l’Émission Obligataire 2033, d’exercer son option de remboursement anticipé (make-whole redemption) sur l’intégralité de la souche obligataire portant intérêt au taux de 2,50 % venant à échéance en février 2027, dont le montant nominal en circulation est de 500 millions d’euros (ISIN FR0012516417), à un prix défini conformément aux stipulations prévues dans les modalités de ces obligations.

Les obligations 2027 sont admises, et les nouvelles obligations 2033 seraient admises, aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

Ces deux opérations permettraient à Wendel d’étendre la maturité moyenne de sa dette obligataire.

Le résultat et les conditions définitives de l’Émission Obligataire 2033 seraient annoncés à la clôture de l’opération.

L’Émission Obligataire 2033 serait menée par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Industriel et Commercial S.A., Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Natixis et Société Générale en tant que bookrunners.

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Aucune démarche ne sera entreprise par Wendel dans le cadre du présent placement en vue de permettre une offre au public (autrement qu’à des investisseurs qualifiés) en France ou à l’étranger.

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Pièce jointe

• 2025_CP_Wendel_FR_Lancement émission obligataire - 4 août 2025