EuroLand Corporate : augmentation de capital préalable à son transfert sur Euronext Growth

23 May 2025 08:30 CEST

EuroLand Corporate annonce le lancement d’une 

augmentation de capital avec maintien du DPS 

préalable à son transfert sur Euronext Growth Paris

• Montant cible d’environ 423 K€ avec maintien du DPS
• Prix de souscription par Action Nouvelle : 2,80 euros
• Parité de souscription : 1 action nouvelle pour 20 actions existantes
• Période de souscription du 29 mai 2025 au 9 juin 2025 inclus

EuroLand Corporate, spécialiste du conseil aux entreprises de croissance cotées, annonce le lancement d’une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS ») d’un montant de 423 074,40 € par l’émission de 151 098 Actions Nouvelles au prix unitaire de 2,80 € représentant une décote faciale de 14,63% par rapport au cours de clôture du 21 mai 2025 (3,28 €) précédant la fixation du prix de l’émission par le Conseil d’Administration, avec une parité de 1 Action Nouvelle pour 20 Actions Existantes (l'« Augmentation de Capital »).

EuroLand Corporate est un acteur de référence dans le conseil aux entreprises de croissance cotées, avec une expertise reconnue dans l’accompagnement des small caps, l’analyse financière sponsorisée et les opérations sur les marchés de capitaux et de dettes.

La société propose une offre complète de services aux valeurs moyennes cotées à Paris, articulée autour de deux pôles complémentaires. Son objectif : aider les entreprises à optimiser leur valorisation, renforcer leur visibilité et diversifier leurs sources de financement.

Leader en tant que Listing Sponsor sur Euronext Growth avec 37 sociétés suivies, EuroLand Corporate accompagne aujourd’hui plus de 60 sociétés cotées, aussi bien sur Euronext Growth que sur les marchés réglementés.

En novembre 2024, EuroLand Corporate a pris une participation minoritaire dans la société Leuwen pour créer ensemble une plateforme intégrée de services financiers dédiée aux entreprises en croissance. Cette alliance stratégique donne naissance à un acteur 360° du conseil en haut de bilan, au service des entreprises cotées et non cotées, notamment dans les secteurs technologiques et les groupes familiaux.

Ce nouvel ensemble accompagne les entreprises à chaque étape de leur développement, quelle que soit leur taille, en matière de M&A, dette, equity et quasi-equity.

Le concert, constitué des managers de la Société, Marc Fiorentino, Nisa Benaddi, Julia Bridger et Thomas Hornus, détenant directement et indirectement 70,44% du capital et 81,94% des droits de vote exerçables de la Société ne participera pas à l’Augmentation de Capital, de façon à permettre l’atteinte d’un flottant minimum, post-Augmentation de Capital, de 2,5M€, condition suspensive du transfert sur Euronext Growth Paris.

EuroLand Associés, détenant directement 49,16% du capital et 57,14% des droits de vote exerçables de la Société pourrait céder ses droits préférentiels de souscription par blocs au prix de 1 euro pour favoriser la réussite de l’opération.

La Société n'a pas connaissance des intentions de ses autres actionnaires.