Groupama a conduit avec succès l’émission de titres subordonnés pour 500 millions d’euros

20 May 2025 12:24 CEST

Groupama annonce avoir réalisé le 19 mai 2025 le placement auprès d’investisseurs institutionnels de titres subordonnés de maturité 10 ans pour un montant total de 500 millions d’euros, avec un coupon annuel de 4,375% s’appuyant sur un spread de 190 points de base par rapport au swap. Cette opération contribue à la gestion active du capital de Groupama en profitant des opportunités de marché.

Le nouvel instrument proposé a rencontré un large succès auprès des investisseurs institutionnels avec un livre d’ordre sursouscrit plus de 5 fois.

Principales caractéristiques de la nouvelle émission :

Emetteur : Groupama Assurances Mutuelles
Notation des obligations : BBB+ par Fitch Ratings
Montant de l’émission : 500 millions d’euros
Date de pricing : 19 mai 2025
Date de règlement : 26 mai 2025
Coupon annuel : 4,375%
ISIN : FR001400ZUC0

Natixis (coordinateur global), Barclays, BNP Paribas, Citigroup, J.P Morgan et Morgan Stanley ont agi en tant que teneurs de livre associés sur l’opération. Le nouvel instrument sera coté sur Euronext Paris.

Le prospectus du nouvel instrument sera disponible sur le site internet du Groupe (www.groupama.com) et sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

A propos du groupe Groupama

Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes intemporelles pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Il s'appuie sur des communautés d’entraide, humaines, proches, optimistes et responsables. Le Groupe Groupama, l’un des premiers groupes d’assurance mutualistes en France, développe ses activités d’assurance, et de services dans dix pays. Le groupe compte 12 millions de sociétaires et clients et 32 000 collaborateurs à travers le monde, avec un chiffre d’affaires annuel de 18,5 milliards d’euros.

Pièce jointe

• 2025-05-20_CP Groupama_émission dette subordonnée