Ageas a levé avec succès EUR 550 millions par le biais d'une offre d’actions à la suite d’une constitution accélérée d’un livre d’ordres

15 Apr 2025 08:30 CEST

Nom de l'emetteur

AGEAS

Ageas a levé avec succès EUR 550 millions par le biais d'une offre d’actions à la suite d’une constitution accélérée d’un livre d’ordres

Ageas SA/NV (« Ageas » ou la « Société ») annonce avoir levé avec succès EUR 550 millions par le biais d'une constitution accélérée d’un livre d’ordres pour 10.967.099 nouvelles actions ordinaires de la Société (les « Nouvelles Actions ») qui a été annoncée le 14 avril 2025 (le « Placement d'Actions »). Les Nouvelles Actions ont été placées au prix de EUR 50,15 par Nouvelle Action (le « Prix d'Émission »). Le Placement d'Actions est destiné à financer en partie l'acquisition de esure¹ dont l’objectif est d’établir une plateforme britannique parmi le top 3 des assureurs pour particuliers, comme annoncé hier (l’« Opération»). L'Opération devrait générer un retour sur investissement sans effet de levier de plus de 12 % pour Ageas, ce qui se traduirait par un retour sur capital investi (ROIC) avec effet de levier supérieur à 20 %.

Pour plus de détails, veuillez consulter le lien suivant : https://ageas.com/fr/esure-2025

¹ Aux termes de l’opération, Ageas acquerra 100 % des titres représentatifs du capital émis et à émettre de Blue (BC) Topco Limited, une société holding pour esure Group plc et de ses filiales.

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