SÉCHÉ ENVIRONNEMENT : VIF SUCCES DE SA PREMIERE EMISSION DE « GREEN BOND »

19 Mar 2025 17:45 CET

Montant : 400 M€

Coupon : 4,50%

Maturité : mars 2030

Notation : BB

Regulatory News:

Séché Environnement (Paris:SCHP) annonce le vif succès du placement de sa première « Obligation Verte » (« Green Bond »).

D’un montant initial de 350 M€, l’émission a été portée à 400 M€ pour servir le plus grand nombre d’investisseurs français, européens et non-européens.

Le coupon, limité à 4,5% pour une maturité de 5 ans, reflète la qualité du profil de crédit de Séché et l’attractivité de cette émission pour les investisseurs en finance verte.

Le 18 mars 2025, Séché Environnement a clôturé avec succès sa première émission d’obligations vertes (« Green Bond ») destinée à refinancer l’acquisition d’ECO, leader de la gestion des déchets dangereux à Singapour, réalisée au cours de l’été 2024.

Les fonds levés serviront à rembourser le solde du crédit bancaire et de la facilité de crédit (« RCF ») qui ont financé l’acquisition d’ECO. Le surplus sera employé pour les besoins généraux du Groupe.

Cette obligation a totalisé jusqu’à 1,8 milliard d’euros de demandes auprès de plus de 140 investisseurs nationaux et internationaux de premier plan. La tranche initiale de 350 M€ a été élargie de 50 M€ supplémentaires pour répondre au plus grand nombre de souscripteurs.

Pour ce financement vert, Séché Environnement a établi un cadre de durabilité (« Green Bond Framework » vIBPublishing_01102021 - Seche Sustainability-Linked Bond Framework v14.docx ) s'appuyant sur les critères de la taxonomie verte européenne.

Ce cadre de durabilité a fait l'objet d'un avis externe indépendant (« second party opinion ») par le cabinet Sustainalytics ( Séché Green Financing Framework Second-Party Opinion (2025) ) : « Sustainalytics est d’avis que le cadre de financement vert de Séché est crédible, efficace et aligné sur les quatre composantes principales des principes des obligations vertes 2021 et des principes des prêts verts 2023… Sustainalytics estime que les catégories admissibles auront des impacts environnementaux positifs et feront progresser les objectifs de développement durable des Nations Unies, en particulier les ODD 9, 11, 12 et 15. »

Le succès du placement de cette émission, largement sursouscrite par des investisseurs français, européens et non-européens de 1^er plan, illustre à la fois la qualité du crédit de Séché Environnement, la crédibilité de ses actions en faveur de la transition écologique pour lui-même et pour ses clients, et en particulier dans sa capacité à investir dans des activités ayant un impact positif sur la santé humaine, l’environnement et la biodiversité.

Pour Maxime Séché, Directeur général de Séché Environnement : « Le succès de notre première obligation verte, reposant sur une démarche validée par Sustainalytics et tenant à notre stratégie de transition écologique, démontre la reconnaissance par de grands acteurs de la finance verte, de l’attractivité du profil de crédit à long terme de Séché, de la pertinence de sa stratégie de croissance sur les marchés du Développement durable et plus particulièrement, de la crédibilité de ses ambitions en matière d’investissements verts en faveur de sa transition écologique et celle des acteurs économiques. »

BNP Paribas a agi en tant que « Global Coordinator » et « Sole Bookrunner » » et Natixis en tant que « Joint Lead Manager ».

Séché Environnement a été conseillé par le Cabinet Latham & Watkins et BNP Paribas par le Cabinet Weil Gotshal & Manges.

Prochaine Communication

Chiffre d’affaires au 31 mars 2025 : 25 avril 2025 avant bourse

À propos de Séché Environnement

Séché Environnement est un acteur de référence de la gestion des déchets, y compris les plus complexes et dangereux, et des services à l’environnement, notamment en cas d’urgence environnementale. Grâce à son expertise en matière de création de boucles d’économie circulaire, de décarbonation et de maîtrise de la dangerosité, et à ses technologies de pointe développées par sa R&D, Séché Environnement contribue depuis près de 40 ans à la transition écologique des industries et des territoires ainsi qu’à la protection du vivant. Groupe industriel familial français, Séché Environnement accompagne ses clients à travers ses filiales présentes dans 9 pays stratégiques et plus de 120 implantations dans le Monde, dont une cinquantaine de sites industriels en France. Fort de ses quelque 7300 salariés dont environ 3000 en France, Séché Environnement a réalisé 1110,5 M€ de chiffre d’affaires en 2024, dont environ 32% à l’international.
Séché Environnement est coté sur l’Eurolist d’Euronext (compartiment B) depuis le 27 novembre 1997. Le titre appartient aux indices CAC Mid&Small, EnterNext Tech 40 et EnterNext PEA-PME 150. ISIN : FR 0000039139 – Bloomberg : SCHP.FP – Reuters : CCHE.PA

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