HSBC Continental Europe conclut un protocole d'accord concernant la cession potentielle de HSBC Assurances Vie (France) à Matmut Société d’Assurance Mutuelle

20 Dec 2024 20:32 CET

Regulatory News :

HSBC Continental Europe a signé un protocole d'accord concernant la cession potentielle de son activité française d'assurance-vie, HSBC Assurances Vie (France), à ​​Matmut Société d'Assurance Mutuelle (« Matmut ») (la « Transaction Potentielle »).

HSBC Assurances Vie (France) propose une large gamme de solutions et de services d’assurance vie, avec plus de 20 milliards d’euros d’encours et un résultat net¹ de 77 millions d’euros, ainsi qu’un ratio Solvabilité II de 287%, en 2023. Dans le cadre de la Transaction Potentielle, HSBC Continental Europe et Matmut concluraient un accord de long terme afin que HSBC Global Asset Management (France) poursuive son partenariat avec HSBC Assurances Vie (France). HSBC Assurances Vie (France) poursuivra ses accords de distribution existants.

La Transaction Potentielle offrirait aux clients et aux collaborateurs de HSBC Assurances Vie (France) l’opportunité de rejoindre l’un des principaux groupes d’assurance mutualiste français, en plein développement. Elle s’inscrit dans le cadre de la simplification du Groupe annoncée par le Directeur Général du Groupe HSBC, Georges Elhedery le 22 octobre 2024. HSBC se concentre sur le développement de sa position dans les domaines où il dispose de meilleures opportunités de croissance.

Selon les termes financiers de la Transaction Potentielle, Matmut acquerrait HSBC Assurances Vie (France) pour un montant en numéraire de 925 millions d'euros. Cette opération devrait générer une perte avant impôts d'environ 0,1 milliard d'euros pour HSBC Continental Europe.

Le protocole d’accord détaille les processus d’information et de consultation des parties de leurs comités sociaux et économiques respectifs, qui débuteront prochainement. Si, à l’issue de ces processus, les parties décidaient de procéder à la cession, elles concluraient un contrat de cession d’actions contraignant. La réalisation de la Transaction Potentielle serait soumise à l’obtention des autorisations réglementaires et de concurrence nécessaires et devrait avoir lieu au second semestre 2025.

À propos de HSBC Continental Europe

Basée à Paris, HSBC Continental Europe est une filiale indirecte de HSBC Holdings plc. HSBC Continental Europe regroupe principalement, outre ses activités de banque, d’assurance et de gestion d’actifs basées en France, les activités commerciales de 10 succursales européennes hors de France (en Belgique, en République tchèque, en Allemagne, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, en Espagne et en Suède) et les activités commerciales de filiales bancaires au Luxembourg et à Malte. La mission de HSBC Continental Europe est de servir à la fois les clients basés en Europe continentale pour leurs besoins dans le monde entier et les clients basés dans d’autres pays pour leurs besoins en Europe continentale.

À propos de HSBC Assurances Vie (France)

HSBC Assurances Vie (France) est une compagnie d'assurance française détenue à 100 % par HSBC Continental Europe. Experte en gestion de patrimoine depuis 1986, HSBC Assurances Vie (France) propose une large gamme de solutions et de services d'assurance vie destinés à répondre aux besoins des particuliers, des professionnels et des entreprises en matière d'assurance vie, de retraite, d'assurance emprunteur et de prévoyance.

À propos de HSBC Holdings plc

HSBC Holdings plc, la société mère de HSBC, a son siège social à Londres. HSBC sert des clients du monde entier à partir de bureaux dans 60 pays et territoires. Avec un actif de 3 099 milliards USD au 30 septembre 2024, HSBC est l'un des plus grands groupes de services bancaires et financiers au monde.

À propos du Groupe Matmut

Avec 4,5 millions de sociétaires et 8,3 millions de contrats d’assurance gérés, le Groupe Matmut est un acteur majeur sur le marché français de l’assurance. Il offre à tous – particuliers, professionnels, entreprises, associations – une gamme complète de produits d’assurance des personnes et des biens (auto, moto, bateau, habitation, responsabilités, protection de la famille, santé, prévoyance, protection juridique et assistance) et de services financiers et d’épargne (crédits auto, projet, assurance emprunteur, livret d’épargne, assurance vie, plan d’épargne retraite…). Le Groupe Matmut compte aujourd’hui 6 800 collaborateurs. La SGAM Matmut a réalisé un chiffre d’affaires de 2,9 milliards d’euros en 2023.

Ce communiqué contient des énoncés historiques et prospectifs. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques sont, ou peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de termes tels que « s'attend à », « vise », « croit », « cherche à », « estime », « peut », « a l'intention de », « planifie », « va », « devrait », « potentiel », « raisonnablement possible », « anticipe », « projette » ou « continue », une variante de ces mots, leur forme négative ou des expressions similaires ou une terminologie comparable. HSBC Continental Europe a fondé les énoncés prospectifs sur des plans, informations, données, estimations, attentes et projections actuels concernant, entre autres, les résultats d'exploitation, la situation financière, les perspectives, les stratégies et les événements futurs, et par conséquent, il convient de ne pas s'y fier indûment. Ces énoncés prospectifs sont soumis à des risques, incertitudes et hypothèses concernant le groupe HBCE, tels que décrits dans la section « Mise en garde concernant les énoncés prospectifs » contenue dans le rapport financier annuel de HSBC Continental Europe pour la période close le 31 décembre 2023. HSBC Continental Europe ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. À la lumière de ces risques, incertitudes et hypothèses, les événements prospectifs évoqués dans le présent document pourraient ne pas se produire. Les investisseurs sont priés de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à leur date de publication. Aucune déclaration ni garantie n'est faite quant à la réalisation ou au caractère raisonnable de ces énoncés prospectifs et aucune confiance ne doit être accordée à ces énoncés prospectifs.

¹ Résultat net 2023 basé sur la comptabilité selon les normes IFRS

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