FDJ annonce sa première émission obligataire

12 Nov 2024 10:17 CET

Regulatory News:

La Française des Jeux (FDJ), un leader européen des jeux d’argent et de hasard, va rencontrer des investisseurs ces prochains jours en vue de lancer, sous réserve des conditions de marché, sa première émission obligataire.

FDJ rappelle que, le 7 novembre, Moody’s lui a attribué la note de crédit long terme Baa1 – perspective stable.

D’un montant total de 1,5 milliard d’euros, réparti en 3 tranches de maturité 6, 9 et 12 ans, l’émission obligataire sera utilisée pour refinancer la plus grande partie du crédit relais de 2 milliards d’euros, tiré le 7 octobre pour financer l’acquisition des titres Kindred pour près de 2,5 milliards d’euros. Ces obligations seront cotées sur le marché règlementé Euronext à Paris.

Par ailleurs, FDJ finalise la mise en place d’un crédit de 400 millions d’euros, syndiqué auprès de banques françaises et internationales de premier rang, amortissable sur 5 ans. Ce financement est également destiné au remboursement du crédit relais qui sera soldé par la trésorerie de l’entreprise.

Avertissement

Ce communiqué de presse ne contient ni ne constitue une offre de titres à vendre ou une sollicitation ou à investir dans des titres en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

A propos du groupe FDJ

Le groupe FDJ est un champion européen des jeux d’argent et de hasard, avec un large portefeuille de marques iconiques et une excellence technologique reconnue. Fort de près de 6 000 collaborateurs et présent dans une quinzaine de marchés régulés en Europe, le Groupe propose une offre de jeux diversifiée et responsable, sous droits exclusifs et en concurrence : jeux de loterie en France et en Irlande, dans un large réseau de points de vente et en ligne ; paris sportifs en point de vente en France ; et jeux en ligne en concurrence (paris sportifs et hippiques, poker et casino en ligne, sur les marchés où ces activités sont autorisées). Le groupe FDJ inscrit la responsabilité au cœur de sa stratégie et promeut une pratique récréative du jeu d’argent. Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait notamment partie des indices SBF 120, Euronext 100, Euronext Vigeo 20, EN EZ ESG L 80, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro.

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