Verallia annonce le succès d’une nouvelle émission obligataire de 600 000 000 €

25 Oct 2024 18:30 CEST

Regulatory News:

Verallia (Paris:VRLA) a procédé avec succès au placement de nouvelles obligations senior en Euro pour un montant total de 600 000 000 € d’une maturité de 8 ans assorties d’un taux d’intérêt fixe annuel de 3,875%. Ces nouvelles obligations seront notées BBB- par S&P en ligne avec les notations long terme de Verallia (Baa3/BBB- perspective stable chez Moody’s/S&P).

Cette transaction est la première émission obligataire de Verallia depuis ses notations en catégorie Investment Grade chez Moody’s et S&P. Cette émission a fait suite à un exercice de marketing réussi auprès des investisseurs obligataires dans un environnement de marché favorable. Le niveau de sursouscription a atteint plus de 3x avec plus de 120 investisseurs alloués témoignant de la qualité du profil de crédit de Verallia.

Patrice Lucas, Directeur Général : « Nous sommes très satisfaits de ce succès. Cette opération importante nous permet de diversifier davantage nos sources de financement et d’étendre le profil de maturité de notre dette. Le soutien des investisseurs reflète la confiance dans la stratégie de Verallia ».

Le produit net de la transaction sera principalement utilisé pour refinancer une partie de l’endettement financier existant du Groupe ainsi que pour ses besoins généraux.

BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Crédit Industriel et Commercial S.A. ont agi en tant que Coordinateurs globaux sur cette émission obligataire. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Santander, S.A., Commerzbank Aktiengesellschaft, Coöperatieve Rabobank U.A., Intesa SanPaolo S.p.A., Natixis et Société Générale ont agi en tant que Teneurs de livre associés.

À propos de Verallia

Chez Verallia, notre raison d’être est de réimaginer le verre pour construire un avenir durable. Nous voulons redéfinir la façon dont le verre est produit, réutilisé et recyclé, pour en faire le matériau d’emballage le plus durable au monde. Nous faisons cause commune avec nos clients, nos fournisseurs et d’autres partenaires tout au long de notre chaîne de valeur pour développer de nouvelles solutions saines et durables pour tous.

Avec près de 11 000 collaborateurs et 35 usines verrières dans 12 pays, nous sommes le leader européen et le troisième producteur mondial de l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires et offrons des solutions innovantes, personnalisées et respectueuses de l’environnement à plus de 10 000 entreprises dans le monde. Verallia produit plus de 16 milliards de bouteilles et pots en verre et a réalisé 3,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2023.

La stratégie RSE de Verallia a été récompensée par la médaille Platinum Ecovadis, ce qui place le Groupe dans le Top 1 % des entreprises évaluées par Ecovadis. Notre objectif de réduction des émissions de CO₂ fixé à - 46 % sur les scopes 1 et 2 entre 2019 et 2030 est validé par SBTI (Science Based Targets Initiative). Il est aligné à la trajectoire de limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C fixé par l’accord de Paris.

Verallia est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : VRLA – ISIN : FR0013447729) et figure dans les indices suivants : CAC SBT 1.5°, STOXX600, SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable.

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