SUCCES DE L'OFFRE DE RACHAT SUR LES OBLIGATIONS CARMILA AVEC UN MONTANT TOTAL RACHETE DE 200.100.000 D'EUROS D'OBLIGATIONS

24 Sep 2024 18:10 CEST

Regulatory News:

Carmila (Paris:CARM) a réalisé avec succès son offre de rachat, annoncé le 16 septembre 2024, portant sur les souches d'obligations existantes suivantes :

• Obligations d'un montant de 300 000 000 d'euros au taux de 1,625 % arrivant à échéance le 30 mai 2027 (ISIN FR0014000T33) (les « Obligations 2027 »);
• Obligations d'un montant de 350 000 000 d'euros au taux de 2,125 % arrivant à échéance le 7 mars 2028 (ISIN FR0013321536) (les « Obligations Mars 2028 »);
• Obligations d'un montant de 500 000 000 d'euros au taux de 5,500 % arrivant à échéance le 9 octobre 2028 (ISIN FR001400L1E0) (les « Obligations Octobre 2028 »); et
• Obligations d'un montant de 325 000 000 d'euros au taux de 1,625 % arrivant à échéance le 1^er avril 2029 (ISIN FR0014002QG3) (les « Obligations 2029 », ensemble avec les Obligations 2027, les Obligations Mars 2028 et les Obligations Octobre 2028, les « Obligations Existantes »).

Le montant nominal total valablement apporté et accepté pour rachat est de 200.100.000 d’euros.

Le montant principal valablement offert et accepté par Carmila pour le rachat de chaque souche d'Obligations Existantes est le suivant :

• Obligations 2027 : 53.500.000 d'euros
• Obligations Mars 2028 : 15.700.000 d'euros
• Obligations Octobre 2028 : 130.900.000 d'euros

Aucune Obligation 2029 n'a été acceptée pour rachat par Carmila.

La totalité des obligations ainsi rachetées par Carmila sera annulée. La Date de Règlement devrait avoir lieu le 26 septembre 2024.

Cette offre de rachat fait suite à l’émission inaugurale d’un green bond de 300.000.000 d'euros, avec une échéance de 7 ans et un coupon de 3,875%, réalisée le 17 septembre 2024.

Cette opération permet à Carmila de gérer de manière proactive et d'étendre davantage le profil d'échéance de sa dette et d'optimiser la structure de son bilan.

CALENDRIER FINANCIER

17 octobre 2024 (après clôture des marchés): Information financière du troisième trimestre 2024

À PROPOS DE CARMILA

Troisième société cotée de centres commerciaux en Europe, Carmila a été créée par Carrefour et de grands investisseurs institutionnels en vue de transformer et valoriser les centres commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, Espagne et Italie. Au 31 décembre 2023, son portefeuille était constitué de 201 centres commerciaux, leaders sur leur zone de chalandise, et valorisés à 5,9 milliards d’euros.

Carmila est cotée au compartiment A sur Euronext-Paris sous le symbole CARM. Elle bénéficie du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC »).

Carmila est membre du SBF 120 depuis le 20 juin 2022.

AVERTISSEMENT

Certaines déclarations figurant dans ce document ne se rapportent pas à des faits historiquement avérés, mais constituent des projections, estimations et autres données à caractère prévisionnel basées sur l’opinion des dirigeants. Ces déclarations traduisent les opinions et hypothèses qui ont été retenues à la date à laquelle elles ont été faites. Elles sont sujettes à des risques et incertitudes connus et inconnus à raison desquels les résultats futurs, la performance ou les événements à venir peuvent significativement différer de ceux qui sont indiqués ou induits dans ces déclarations. Nous vous invitons à vous référer au Document d’enregistrement universel de Carmila le plus récent déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers pour obtenir des informations complémentaires concernant ces facteurs, risques et incertitudes. Carmila n’a aucunement l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de modifier les déclarations à caractère prévisionnel susvisées. Carmila ne peut donc être tenue pour responsable des conséquences pouvant résulter de l’utilisation qui serait faite de ces déclarations.

Ce communiqué de presse est disponible dans la section Finance, rubrique « Financement », du site de Carmila :
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