Veolia retourne avec succès sur le marché de la dette senior

02 Sep 2024 21:41 CEST

Regulatory News:

Veolia Environnement a profité aujourd’hui d’une fenêtre de marché favorable pour placer 500 millions d’Euros d’obligations à échéance septembre 2034. Ces obligations, émises au pair, portent un coupon de 3,571 %.

Cette opération marque le retour de Veolia sur le marché de la dette senior, plus de 3 ans après la dernière opération similaire. Dans un marché porteur mais chargé en nouvelles émissions, la qualité du carnet d’ordres et un haut niveau de sursouscription ont permis d’obtenir une opération dénuée de prime de nouvelle émission, témoignage de la perception très positive de la signature de Veolia et de sa solidité financière.

“Cette opération s'inscrit dans la foulée du succès du rachat partiel de notre obligation convertible au début du mois d'août et démontre une fois de plus la confiance de la communauté financière dans la performance et le potentiel de Veolia.” a déclaré Estelle Brachlianoff, Directrice générale de Veolia. “Le fort intérêt pour le crédit Veolia illustre la pertinence du positionnement stratégique du groupe sur la transformation écologique, et permet d'optimiser la gestion de la dette, dans l'intérêt de ses parties prenantes, en particulier ses actionnaires et investisseurs.”

À PROPOS DE VEOLIA

Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq continents avec près de 218 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l’eau, des déchets et de l'énergie qui participent à changer radicalement la donne. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 2023, le groupe Veolia a servi 113 millions d’habitants en eau potable et 103 millions en assainissement, produit 42 térawattheures d’énergie et valorisé 63 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires consolidé de 45,3 milliards d’euros. www.veolia.com

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