Apport à Kenerzeo de l’intégralité de la participation de Kenercy et acquisition de la participation de Danske Bank Asset Management au capital de Groupe Berkem en vue d’un projet d’offre publique d’achat simplifiée

31 Jul 2024 18:00 CEST

Regulatory News:

Groupe Berkem (code ISIN : FR00140069V2 – mnémonique : ALKEM) (le « Groupe »), acteur de référence de la chimie du végétal, annonce, à la suite de sa communication en date du 18 juillet 2024 :

• La réalisation définitive de l’apport en nature par Kenercy¹, de 100% des actions Groupe Berkem qu’elle détient, à Kenerzeo² ;
• La réalisation, conformément aux promesses réciproques d’acquisition et de cession signées le 17 juillet 2024, de la cession en numéraire par Danske Bank Asset Management hors marché de 1 322 931 actions Groupe Berkem, soit 7,46% du capital de Groupe Berkem, au prix de 3,10 € par action, au profit de Kenerzeo. Le règlement-livraison des titres cédés en numéraire interviendra le 2 août 2024 au plus tard ;
• L'émission par Kenerzeo des premières tranches d'OCA souscrites par les fonds gérés par Eurazeo à hauteur d'un montant initial de 10,5 millions d'euros et l'entrée en vigueur d’un pacte d'associés et de titulaires de titres entre Kenercy et Eurazeo.

Au 2 août 2024, Kenerzeo détiendra ainsi 75,38% du capital de Groupe Berkem.

Il est rappelé que Kenerzeo déposera, début octobre 2024, à titre obligatoire, un projet d’offre publique d'achat simplifiée visant le solde des actions Groupe Berkem en circulation, au prix unitaire de 3,10 €. Kenerzeo a l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire à l’issue de l’offre publique dans le cas où les actionnaires minoritaires de la Société n’ayant pas apporté leurs actions à l’offre représenteraient moins de 10% du capital et des droits de vote de Groupe Berkem.

À PROPOS DE GROUPE BERKEM

Fondé en 1993 par Olivier Fahy, Président Directeur Général, Groupe Berkem est un acteur de référence de la chimie du végétal ayant pour mission d’accélérer la transition écologique des acteurs de la chimie du quotidien (Construction & Matériaux, Hygiène & Protection, Santé, Beauté & Nutrition, Industrie). En combinant ses expertises en extraction végétale et en formulations innovantes, Groupe Berkem développe des suractivateurs végétaux, solutions biosourcées uniques de haute qualité, boostant la performance des molécules de synthèse. Groupe Berkem a réalisé 51,9 M€ de chiffre d’affaires en 2023. Le Groupe compte près de 250 collaborateurs répartis sur son siège social (Blanquefort, Gironde) et 5 sites industriels situés à Gardonne (Dordogne), La Teste-de-Buch (Gironde), Chartres (Eure-et-Loir), Tonneins (Lot-et-Garonne) et Valence (Espagne).

Groupe Berkem est coté sur Euronext Growth Paris depuis décembre 2021 (code ISIN : FR00140069V2 – ALKEM).

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¹ Société à responsabilité limitée (RCS 804 788 503) dont M. Olivier FAHY est le gérant
² Société par actions simplifiée (RCS 928 791 813) dont la société Kenercy est la présidente

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