GROUPE SEB POURSUIT LE RENFORCEMENT DE SA STRUCTURE FINANCIÈRE AVEC UN FINANCEMENT DE 150 M€ A 12 ANS

15 Apr 2024 18:00 CEST

Regulatory News:

Le Groupe SEB (Paris:SK) est heureux d’annoncer le succès d’un placement privé de 150 M€ d’une maturité de 12 ans, auprès d’investisseurs institutionnels de premier rang.

Ce placement, sans covenant financier, constitue le premier financement d’une maturité supérieure à 10 ans pour SEB lui permettant d’allonger la maturité moyenne de sa dette.

Son succès témoigne de la confiance des investisseurs dans la stratégie et les perspectives de long terme du Groupe SEB, après le financement sursouscrit, sous forme de Schuldschein, de 650 M€ en décembre 2023 et un financement bancaire sous forme de Club Deal de 495 M€ finalisé en mars 2024 auprès de ses banques de relation.

Avec ce placement privé institutionnel, le Groupe SEB continue de diversifier ses sources de financement.

Cette émission a été réalisée à des conditions attractives, avec un taux d’intérêt fixe de 5,0%. Simultanément, le Groupe SEB mène une gestion active de son risque de taux afin d’optimiser sa charge financière en lui permettant de profiter de la baisse des taux tout en étant couvert contre des hausses éventuelles.

Le produit de cette émission, dont le règlement est intervenu le 3 avril 2024, a vocation à couvrir les besoins généraux du Groupe SEB et notamment à contribuer au remboursement de l’emprunt obligataire de 500 M€ à échéance mai 2024.

Les obligations émises sont cotées sur Euronext Access.

Société Générale est l’arrangeur de cette transaction.

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Référence mondiale du Petit Equipement Domestique et du café professionnel, le Groupe SEB déploie son activité en s’appuyant sur un portefeuille de 35 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant plus de 400 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement international, la compétitivité et le service au client. Présent dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros en 2023 et emploie plus de 31 000 collaborateurs.

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