ALGREEN : Remboursement anticipé en actions nouvelles de la prochaine échéance due au titre des « Green Bonds » en circulation

19 Oct 2023 18:20 CEST

Regulatory News:

Le groupe ALGREEN (Paris:ALGRE), spécialisé dans l’agroalimentaire multi-activité, ayant pour stratégie d’intégrer des entreprises, des industries, des exploitations agricoles et des marques au sein d’un même groupe tout en privilégiant des PME traditionnelles et innovantes, annonce le remboursement ce jour en actions nouvelles de la prochaine échéance due au titre des obligations (principal et intérêts) émises sous la forme de « Green Bonds » dans le cadre du financement mis en place avec Capital Système Investissements, tel qu’annoncé par la Société dans ses communiqués de presse du 6 mars 2023 et du 13 mars 2023.

Conformément aux termes des « Green Bonds », ce remboursement est intervenu ce jour par émission de 1.648.117 actions nouvelles par le conseil d’administration de la Société, à un prix d’émission par action correspondant au cours quotidien moyen pondéré par les volumes de l’action Algreen des vingt dernières séances de bourse, diminué d’une décote de 70%, soit 0,043 euro, conformément aux délégations financières octroyées au conseil d’administration de la Société par l’assemblée générale des actionnaires.

Cette opération est justifiée par la volonté de réduire significativement l’endettement de la Société sans en impacter la trésorerie, et ainsi de limiter le coût des lignes de financement actuellement utilisées par la Société.

A l’issue de cette opération, le capital social d’ALGREEN s’élève à 134.481,165 euros, divisé en 6.403.865 actions d’une valeur nominale de 0,021 euro chacune.

Notre identité :

Le groupe Algreen, acteur français spécialisé dans l’industrie et la distribution de produits alimentaires, est spécialisé dans l’agroalimentaire multi-activité ayant pour stratégie d’intégrer des entreprises, des industries et des marques au sein d’un même groupe tout en privilégiant des PME traditionnelles et innovantes.

Notre ambition est de devenir un acteur majeur de l’agroalimentaire en Europe auprès des consommateurs tout en respectant l’environnement, la santé et le « made in local ».

Retrouvez toute l’information relative au groupe ALGREEN :

https://algreen.fr/investisseurs/

ALGREEN (Euronext Growth Paris, Ticker : ALGRE- ISIN : FR001400IV58), acteur français spécialisé dans l’industrie et la distribution de produits alimentaires.

Avertissement :

La société ALGREEN a mis en place un financement sous forme d’obligations convertibles pouvant donner accès au capital avec l’intermédiaire Capital Système Investissements qui, après avoir reçu les actions issues de la conversion ou de l’exercice des ces instruments, n’a pas forcément vocation à rester actionnaire de la société.

Les actions, résultant de la conversion des obligations susvisées, seront en général cédées sur le marché à très brefs délais, ce qui peut créer une forte pression baissière sur le cours de l’action.

Les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi en raison d’une diminution significative de la valeur de l’action de la société, ainsi qu’une forte dilution en raison du grand nombre de titres émis au profit de Capital Système Investissements.

Les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d’investir dans les titres de la société admise à la négociation qui réalise de telles opérations de financement dilutives, particulièrement lorsqu’elles sont réalisées de façon successive. La société rappelle que la présente opération de financement dilutif n’est pas la première qu’elle a mise en place.

Les investisseurs sont notamment invités à prendre connaissance des risques afférents à cette opération, mentionnés dans le communiqué ci-dessous.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20231019225695/fr/

investisseurs@algreen.fr