Signature d’un contrat de cession sous conditions suspensives relatif à la cession à Groupe PAREDES de l’intégralité des actions et ORA 2 ORAPI détenues par le Bloc Chifflot

11 Oct 2023 19:55 CEST

Regulatory News:

A la suite de l’acceptation les 21 juin et 28 juillet 2023 par M. Guy Chifflot, fondateur et premier actionnaire d’ORAPI (Paris:ORAP), directement et indirectement via les sociétés La Financière M.G.3.F. et GC Consult (le « Groupe Chifflot »), de céder à Groupe PAREDES 2.315.265 actions ordinaires représentant 34,8% du capital¹ et 2.242.763 obligations remboursables en actions (les « ORA 2 ») de la société ORAPI (le « Bloc Chifflot »)² et de l’obtention, le 31 août 2023 de l’autorisation de l’Autorité de la concurrence quant à la prise de contrôle exclusif de la société ORAPI par Groupe PAREDES³, le Groupe Chifflot et Groupe Paredes ont conclu le 6 octobre 2023 un contrat de cession sous conditions suspensives relatif à l’acquisition par Groupe PAREDES du Bloc Chifflot.

Cet accord marque une étape supplémentaire dans la réalisation du rapprochement entre Groupe PAREDES et ORAPI dans le cadre duquel Kartesia, détenteur de 1.979.466 actions et de 952.756 ORA 2 avait également accepté le 3 août 2023 le principe de l’apport de l’intégralité de ses titres ORAPI à l’offre publique d’achat portant sur l’intégralité des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote de la société ORAPI qui sera déposée par Groupe PAREDES à un prix par action de 6,50 € et un prix par ORA 2 de 5,20 € correspondant aux prix d’acquisition du Bloc Chifflot à la suite de la réalisation de l’acquisition du Bloc Chifflot (l’ « Offre Publique »).

L’acquisition par Groupe PAREDES des titres ORAPI auprès du Groupe Chifflot demeure notamment soumise à :

• l’obtention par le Groupe Chifflot de l’accord de la société FHB Fiducie, en qualité de fiduciaire, agissant sur instructions des bénéficiaire de ladite fiducie, au titre d’un contrat de fiducie sûreté-gestion portant sur le transfert dans un patrimoine fiduciaire de l’intégralité des titres représentant le capital et les droits de vote de la société GC CONSULT ; et
• la mise à disposition effective des fonds par les partenaires bancaires de Groupe PAREDES, étant précisé que ces derniers ont d’ores et déjà confirmé par des engagements fermes, leur participation à cette opération.

La réalisation de l’acquisition de ces titres est envisagée au cours du mois d’octobre 2023 et sera suivie du dépôt par Groupe PAREDES de son projet d’Offre Publique auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.

À propos de PAREDES

Fondée en 1942 à Villeurbanne, l’entreprise familiale PAREDES est un leader du marché de l’hygiène et de la protection professionnelles en France (n°2 du marché) et en Italie (N°3). Fort de ses 25 000 clients actifs et de ses 650 collaborateurs, le Groupe Paredes a réalisé un chiffre d’affaires de 215 millions d’euros en 2022, dont 25% issus de ses propres usines. Son siège social est situé à Genas, en région lyonnaise.

En ligne avec ses valeurs, l’approche de Paredes est résolument orientée clients. Pour répondre précisément aux enjeux, ses équipes sont organisées autour de 4 grands marchés (Santé, Industrie, Entreprises de Propreté et Collectivités publiques). Ce modèle efficace permet aux 165 conseillers experts dédiés de mieux comprendre et analyser les problématiques des clients et prospects, afin de proposer les solutions globales les plus adaptées et créatrices de valeur. Paredes met à disposition de ses clients des moyens logistiques et digitaux uniques sur le marché pour satisfaire toujours plus leurs exigences. Profondément engagé, la politique RSE du Groupe Paredes est certifiée EcoVadis Platinum.

Le groupe familial, Paredes est possédé à 100% par la famille Paredes, son PDG François Thuilleur, ses managers et ses collaborateurs, dont 2/3 sont actionnaires. François Thuilleur a été nommé DG en octobre 2017 pour redresser le Groupe et cumule ses fonctions avec celles de Président du Conseil d’Administration depuis octobre 2020. Il a reçu en octobre 2022 le Prix KPMG-EIM de la Trajectoire récompensant la meilleure trajectoire financière et RSE d’un dirigeant sur les 5 dernières années et en juin 2023 Paredes a été Lauréat du Prix « Best Managed Companies » décerné par Deloitte.

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¹ Sur la base d’un nombre total de 6.643.534 actions (source : publication de la société ORAPI du 5 septembre 2023 relative aux nombres de titres et de droits de vote au 31 août 2023).
² Cf. Communiqués de presse de Groupe PAREDES en dates des 28 juin et 4 août 2023 et Décision AMF n° 223C1003.
³ Cf. Décision n° 23-DCC-186 du 31 août 2023 de l’Autorité de la concurrence.

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