Logic Instrument, filiale d'ARCHOS, annonce la signature d'une promesse d'acquisition de 100% des parts d'Elexo, filiale du groupe Atos

14 Sep 2023 18:00 CEST

Igny, le 14 septembre 2023 - Dans le cadre de son plan stratégique, à savoir augmenter la part des ventes professionnelles, renforcer sa présence européenne et renouer avec une croissance rentable, ARCHOS est fier d'annoncer que sa filiale Logic Instrument a signé la promesse d'acquisition de 100 % des parts d'Elexo, filiale du groupe Atos, afin de créer l'intégrateur national de solutions mobiles durcies en milieu critique et environnement hostile.

L'ambition de créer le leader européen des solutions mobiles durcies

Le nouvel ensemble (pro-forma) pourrait délivrer plus de 33 M€ de chiffre d'affaires agrégé sur l'exercice 2023 et un EBITDA supérieur à 5%. La convergence des activités de ces deux acteurs nationaux, positionnerait naturellement le nouvel ensemble comme un acteur souverain de premier plan, à même de répondre aux enjeux de ses clients institutionnels et industriels dans la gestion de leurs flottes de produits et technologies mobiles.

Depuis 1971, Elexo est spécialisée dans la distribution de PC portables durcis et semi durcis, de tablettes durcies en particulier à destination de la défense mais est aussi architecte de solutions en tests, mesures, sécurité des réseaux et télécoms.

Logic Instrument, constructeur informatique français depuis 1987, dispose d'une gamme enrichie de solutions mobiles : PC, tablettes et smartphones, pour l'industrie, la logistique et la défense.

Des complémentarités à tous les niveaux

Un portefeuille de clients enrichi

Les portefeuilles de Logic Instrument et d'Elexo ainsi consolidés regrouperaient différents ministères, des intégrateurs comme Thalès ou RheinMetall mais également les grands groupes industriels européens.

Un portefeuille produits unique en Europe

Logic Instrument et Elexo proposeraient une gamme constructeur Fieldbook (PC, Tablettes, smartphones) et se positionneraient également comme un intégrateur incontournable des solutions de Panasonic, Getac ou Durabook.

Géographies

Le nouvel ensemble adresserait en priorité la France et l'Allemagne mais disposerait également de toutes les compétences pour une distribution étendue en Angleterre, Bénélux et Europe du Sud.

Expertises

Dans un métier où l'expertise produit et l'analyse des cahiers des charges sont des atouts primordiaux, Logic Instrument et Elexo conjugueraient les meilleurs talents pour adresser les besoins des grands comptes et répondre à la complexité des solutions demandées.

« La création d'un intégrateur français, spécialiste des solutions mobiles en milieu extérieur répond parfaitement à la demande des grands comptes et des ministères dans un marché très dynamique où la technologie s'adapte au terrain » souligne Loïc Poirier, Président-Directeur général de Logic Instrument.

Calendrier de l'opération

La transaction potentielle reste soumise à l'information et à la consultation des instances représentatives du personnel d'Atos, à l'accord et à la signature de la documentation définitive et à d'autres approbations réglementaires habituelles. La transaction potentielle devrait être finalisée au quatrième trimestre 2023.

Perspectives

Cette acquisition permettrait de constituer un acteur français, coté en bourse, disposant de tous les atouts pour fournir des flottes de terminaux mobiles, durcis et semis durcis allant du PC aux tablettes et aux smartphones pour une utilisation extérieure en milieu critique et en environnement hostile.

Le chiffre d'affaires consolidé de 33M€ permettrait aussi d'accéder à des appels d'offres en France et en Europe, inaccessibles jusqu'à présent.

Par ailleurs, Logic Instrument entend continuer son développement en croissance organique et externe et vise un chiffre d'affaires de 50 M€ à horizon 2025.

A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B avec sa filiale Logic Instrument. La marque française a ainsi été la première à proposer des tablettes Google Android en 2009. ARCHOS a créé en 2021 une division MedTech, Medical Devices Venture, qui va regrouper plusieurs startups. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR0014007XT1. www.archos.com

81774_FR0000182479.pdf