SUCCÈS DE L’ÉMISSION OBLIGATAIRE DE PERNOD RICARD DE 1,35 MILLIARD D’EUROS EN 2 TRANCHES

12 Sep 2023 08:00 CEST

Regulatory News:

Communiqué de presse – Paris, 12 septembre 2023

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SUCCÈS DE L’ÉMISSION OBLIGATAIRE DE PERNOD RICARD

DE 1,35 MILLIARD D’EUROS EN 2 TRANCHES

Pernod Ricard (Paris:RI), dont la dette senior à long terme est notée Baa1 (outlook stable) par Moody’s et BBB+ (outlook stable) par Standard & Poor’s, a procédé ce jour à une émission obligataire libellée en euro pour un montant de 1,35 milliard d’euros en deux tranches de 4 et 10 ans.

Les conditions de marché favorables et la réaction positive des investisseurs à l’annonce de l’émission ont permis à Pernod Ricard de placer ces obligations à un coupon de 3.75% sur chacune des 2 tranches.

Le produit net de cette émission obligataire sera affecté aux besoins généraux de Pernod Ricard.

Les obligations ont été placées auprès d’investisseurs qualifiés.

L'admission des obligations à la cotation sera demandée auprès d’Euronext Paris.

Les obligations devraient être notées Baa1 par Moody’s et BBB+ par Standard & Poor’s.

Barclays, BNP Paribas, CIC, ING, Morgan Stanley, Santander, SMBC et HSBC, ICBC, Wells Fargo sont les chefs de file de cette émission obligataire.

A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est un leader mondial du secteur des vins et spiritueux, associant des savoir-faire uniques dans la fabrication de ses produits, le développement de ses marques et leur distribution mondiale. Notre prestigieux portefeuille, allant du premium au luxe, compte notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les scotch whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, le whisky irlandais Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu ou les champagnes Mumm et Perrier-Jouët. Notre mission est d’assurer la croissance à long terme de nos marques, dans le respect des individus et de l’environnement, tout en permettant à nos employés dans le monde entier d’être les ambassadeurs de notre authentique culture de la convivialité, porteuse de sens, inclusive et responsable. Le chiffre d'affaires consolidé de Pernod Ricard s'est élevé à 12 137 millions d'euros au cours de l'exercice fiscal 2023.

Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie des indices CAC 40 et Eurostoxx 50.

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