CYBERGUN annonce une émission obligataire de 1 MEUR dans le cadre de son programme d'equitization à la suite de la signature d'un avenant à la convention de fiducie

28 Jul 2023 18:00 CEST

28 juillet 2023.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, annonce la réalisation d'une émission obligataire de 1 MEUR intégralement souscrite par la Fiducie dans le cadre du programme d'equitization en cours.

Pour rappel, dans le cadre de l'émission d'ORA-BSA réalisée en décembre 2022, CYBERGUN a mis en place une Fiducie chargée :

1. De convertir en actions CYBERGUN les ORA émises et qui lui ont été transférées, de manière structurée et organisée dans le temps, puis de céder les actions CYBERGUN en résultant sur le marché (le processus d' « equitization ») ;
2. De souscrire ensuite, dans le temps, à plusieurs émissions successives d'obligations sèches CYBERGUN (les « OS »), grâce au produit de la cession sur le marché des actions issues de l'equitization des ORA et des OS le cas échéant ;
3. De procéder à l'equitization des OS.

Les parties (CYBERGUN, fiduciaire et bénéficiaires) ont décidé de signer un avenant à la convention de fiducie permettant de modifier les conditions de distribution des produits de l'equitization[1] et de permettre à la fiducie d'élargir ses capacités d'intervention[2].

A ce jour, 13% des ORA détenues par la Fiducie ont été equitizées et la Fiducie a réutilisé le produit généré par l'equitization pour souscrire à hauteur de 880 kEUR à l'émission de 1 000 000 OS CYBERGUN d'une valeur nominale de 1 EUR chacune.

Cette levée de fonds vient renforcer les ressources financières à la disposition de CYBERGUN pour mener à bien ses projets d'investissement d'avenir, principalement dans le domaine Militaire, et démontre le bienfondé du processus d'equitization de la dette de l'entreprise.

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A propos de CYBERGUN :

Fondé en 1986, CYBERGUN est un expert mondial dans la conception, la production et la distribution de répliques d'armes à billes sous licences exclusives, aussi bien en B2B grâce à son réseau mondial qu'en B2C avec notamment le site evike-europe.com. Historiquement positionné sur le segment Civil et récréatif (Airsoft, Airgun, tir de loisir), le Groupe a développé, depuis 2014, une division Militaire dédiée à l'entrainement des forces armées et de police. Au cours de l'exercice 2022, CYBERGUN a réalisé un chiffre d'affaires de 43 MEUR.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, CYBERGUN est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0013204351 – ALCYB) et ses titres sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

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ATOUT CAPITAL

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[1] Souscription immédiate d'une tranche d'OS d'un montant nominal de 1 MEUR, puis versement trimestriel de 100% des produits nets de l'equitization aux bénéficiaires jusqu'à que ceux-ci aient reçu la somme globale de 880 kEUR et, enfin, versement trimestriel de 50% des produits nets de l'equitization aux bénéficiaires et de 50% à la société (par émission du nombre d'OS correspondant).

[2] Dans l'hypothèse où le Prix d'Exercice des BSA_E1 serait supérieur à la valeur nominale de l'action de la Société, la libération des actions nouvelles émises sur exercice des BSA_E1 aura lieu par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles, et dans l'hypothèse où le Prix d'Exercice des BSA_E1 serait inférieur à la valeur nominale de l'action de la Société, la libération des actions nouvelles émises sur exercice des BSA_E1 aura lieu (a) par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles à hauteur du Prix d'Exercice des BSA_E1, et (b) par incorporation de réserves, bénéfices ou primes de la Société à hauteur de la différence entre la valeur nominale de l'action de la Société et le Prix d'Exercice des BSA_E1. Pour rappel, les BSA_E1 seront exercés à un prix représentant 88% du plus bas cours quotidien moyen pondéré par les volumes de l'action de la Société, observés sur les jours de Bourse au cours desquels la Fiducie n'aura pas vendu d'actions de la Société parmi les quinze (15) derniers jours de Bourse précédant la date d'exercice des BSA_E1 applicable, sans pouvoir être inférieur au prix minimum autorisé par la résolution applicable. Les caractéristiques détaillées des BSA_E1 sont publiées sur le site de la Société.

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