ORPEA ANNONCE LE PREMIER TIRAGE DE 200 MILLIONS D'EUROS AU TITRE DU FINANCEMENT « NEW MONEY » AVEC SES PRINCIPAUX PARTENAIRES BANCAIRES

02 Jun 2023 18:34 CEST

Regulatory News:

Un premier tirage de 200 millions d’euros au titre du financement « new money », consenti par les principaux partenaires bancaires du groupe à ORPEA S.A. (Paris:ORP), et ses filiales Niort 94 et Niort 95, vient d'être effectué. Ce montant correspond à la totalité du Crédit D1A (dont les caractéristiques sont décrites dans le communiqué de presse du 26 mai 2023).

Ces fonds permettront de financer et de refinancer les besoins généraux de Niort 94 y compris le remboursement de la dette intragroupe due à ORPEA S.A. qui utilisera le produit du tirage pour financer notamment les besoins généraux du Groupe, le service de la dette et les dépenses d’investissement.

Les principales obligations d’ORPEA S.A., de Niort 94 et de Niort 95, ainsi que les sûretés garantissant ce financement « new money » sont décrites dans le communiqué de presse du 26 mai 2023, les sûretés consenties par ORPEA S.A. l’étant dans le cadre du plan de sauvegarde.

Les montants du financement « new money » restant non tirés à ce jour (et soumis à certaines conditions suspensives) sont les crédits D1B, D2 et D3 pour un montant cumulé de 400 millions d'euros.

La Société poursuit ainsi l'exécution de sa restructuration financière conformément à l’accord de lock-up en date du 14 février 2023 conclu entre ORPEA S.A. et les membres du Groupement. Elle continuera à informer le marché sur les prochaines étapes de sa mise en œuvre, dans le respect de ses obligations légales et réglementaires.

À propos d’ORPEA

ORPEA est un acteur mondial de référence, expert de l’accompagnement de toutes les fragilités. L’activité du Groupe se déploie dans 21 pays et couvre trois métiers que sont les prises en charge du grand âge (maisons de retraite médicalisées, résidences services, soins et services à domicile), les soins de Suite et de Réadaptation et les soins de Santé Mentale (cliniques spécialisées). Il compte plus de 76 000 collaborateurs et accueille chaque année plus de 267 000 patients et résidents.

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ORPEA est cotée sur Euronext Paris (ISIN : FR0000184798) et membre des indices SBF 120, MSCI Small Cap Europe et CAC Mid 60.

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