GAUSSIN lance une levée de fonds de 30 M€ sous forme d’obligations simples en partenariat avec la plateforme d’investissement participatif pour le développement durable Lumo

23 May 2023 19:35 CEST

GAUSSIN lance une levée de fonds de 30 M€ sous forme d’obligations simples en partenariat avec la plateforme d’investissement participatif pour le développement durable Lumo

Cet emprunt comporte un volet de financement participatif de 8 M€ complété par un placement privé de 22 M€

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298), leader du transport de marchandises propre et intelligent, annonce une levée de 30 millions d’euros en obligations simples via la plateforme d’investissement participatif Lumo, spécialisée dans le financement de projets s’inscrivant dans la transition écologique. La durée d’investissement et le taux d’intérêt sont accessibles en ligne sur le site Lumo après inscription.

Un financement non dilutif pour les actionnaires

Les deux conventions de partenariat signées portent l’opération de financement à 30 M€ au total, fractionnée ainsi :

• Une offre d’obligations simples dans le cadre d’un financement participatif à hauteur de 8 M€ maximum conformément à l’article L.411-2, 2° du Code monétaire et financier.

• Un placement privé d’obligations simples au profit d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint d’investisseurs à hauteur de 22 M€ conformément à l’article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier.

Les 8 millions d’euros de financement participatif seront découpés en plusieurs « tranches » de collecte, qui se succéderont. La première tranche sera affichée avec un objectif de 2 millions d’euros, relevable en fonction du rythme des souscriptions.

La collecte, baptisée « Innovation et Mobilité », est ouverte à toutes les personnes physiques majeures qui résident au sein de l’UE, ainsi qu’aux personnes morales qui siègent en France. Il suffit de s’inscrire auprès de la plateforme Lumo et d’avoir un compte validé.

L’offre sera visible sur la plateforme le 24 mai 2023. Les utilisateurs Lumo peuvent déposer des intentions d’investissement. La collecte devrait être ouverte la semaine du 5 juin.

La collecte est constituée d’obligations simples, qui présentent l’avantage de ne pas être dilutives pour les actionnaires. Le capital est remboursé à l’échéance et les intérêts sont versés annuellement. Les titres sont logés au nominatif chez l’émetteur, GAUSSIN SA.

Les investisseurs peuvent participer à partir de 50€ et n’ont à payer aucun frais.

Financer la montée en puissance de GAUSSIN

Cette collecte vise à renforcer les moyens dont GAUSSIN dispose pour accélérer le développement de sa capacité de production, alors que la dynamique commerciale est particulièrement prometteuse pour le Groupe. Elle vise également à accompagner la montée en puissance de la gamme hydrogène.

« Cette collecte de fonds permet à GAUSSIN de contribuer à financer sa croissance et d’accélérer son changement de dimension, dans un contexte où le Groupe doit répondre à une demande croissante. Le tout sans dilution pour les actionnaires. Je suis ravi que cette collecte mobilise un public averti qui a fait le choix d’une épargne responsable. Investir dans notre projet, c’est soutenir une entreprise française qui propose des solutions concrètes pour une mobilité propre », a déclaré Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN.

« L’équipe Lumo est très heureuse de pouvoir accompagner GAUSSIN, cette entreprise française historique, qui réussit le pari de l’innovation au service d’une industrie qui se doit d'opérer sa transition vers un modèle mieux décarboné », a déclaré Olivier Houdaille, président de Lumo.

Prochains rendez-vous

Centenaire de METALLIANCE (visite de la ligne de production ATM® Amérique du Nord et démonstration des véhicules) : 16 juin 2023

Journée Portes Ouvertes de METALLIANCE : 17 juin 2023

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