Eramet : Résultats de l’offre de rachat sur les obligations à échéance février 2024

17 May 2023 17:45 CEST

Paris, le 17 mai 2023, 17h45

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet : Résultats de l’offre de rachat sur les obligations à échéance février 2024

Eramet (la « Société ») annonce aujourd’hui les résultats de son offre de rachat en numéraire lancée le 9 mai 2023 (l’« Offre de Rachat ») portant sur son emprunt obligataire d’un montant de 500 millions d’euros, venant à échéance en février 2024 (ISIN : FR0013284643), émis le 28 septembre 2017 et admis aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, dont le montant nominal en circulation, avant le lancement de l’Offre de Rachat, était de 429,7 millions d’euros (les « Obligations Existantes »).

Le montant nominal total des Obligations Existantes valablement apportées à l’Offre de Rachat et acceptées par la Société s’élève à 143,3 millions d’euros. Les Obligations Existantes rachetées par la Société dans le cadre de l’Offre de Rachat seront annulées par la Société et le montant nominal total des Obligations Existantes restant en circulation à compter du règlement de l’Offre de Rachat, prévu le 23 mai 2023, sera de 286,4 millions euros.

L’objectif de cette Offre de Rachat, de même que la première émission obligataire liée au développement durable (sustainability-linked bonds) de la Société annoncée le 11 mai 2023¹, est notamment, de gérer proactivement le profil de dette de la Société et d’étendre sa maturité moyenne.

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué de presse et les informations qu’il contient ne constitue ni une offre de rachat ni une invitation à vendre les obligations, ni une invitation à participer à cette offre de rachat dans, ou depuis, un quelconque pays dans ou depuis lequel, ou émanant de ou à une quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle invitation conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. La diffusion du présent communiqué de presse dans certains pays peut être limitée par la loi et/ou faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession de ce document sont tenues de s’informer et de se conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires applicables.

Calendrier

23.05.2023 : Assemblée Générale des actionnaires

26.07.2023 : Publication des résultats semestriels 2023

26.10.2023 : Publication du chiffre d’affaires Groupe du 3ème trimestre 2023

À PROPOS D’ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, lithium et cobalt : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

www.eramet.com

¹        Veuillez-vous référer au communiqué de presse en date du 11 mai 2023 : https://www.eramet.com/sites/default/files/2023-05/Eramet%20-%20CP%20Bond%20Pricing_051123.pdf

Pièce jointe

• ERAMET_Tender Offer_CP Results_170523 FR