GAUSSIN procède à une augmentation de capital d’un montant de 12,168 millions d’euros au prix unitaire de 6,20 €

06 Oct 2021 18:14 CEST

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Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription, une offre de vente ou une sollicitation d’intérêt au public en vue d’une opération par offre au public de titres financiers dans un quelconque pays.

GAUSSIN procède à une augmentation de capital d’un montant de 12,168 millions d’euros au prix unitaire de 6,20 €

Ce montant inclut la souscription de HRS – Hydrogen-Refueling-Solutions d’un montant de 7 millions d’euros

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce aujourd’hui la réalisation d’une augmentation de capital, par voie de placement privé réalisé auprès d’investisseurs qualifiés et d'un cercle restreint d'investisseurs conformément à l'article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier et d’utilisation des délégations de compétence consenties par l'assemblée générale du 18 mai 2021 par ses 27^ème, 28^ème, 35^ème et 36^ème résolutions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de personnes dénommées pour un montant brut total de 12.168.312,20 euros.

Cette levée de fonds permet d’augmenter les fonds propres de l’entreprise tout en renforçant sa trésorerie.

Description de l’augmentation de capital

Le conseil d’administration de GAUSSIN SA a décidé de procéder à des augmentations de capital réservées sur usage des délégations de compétence consenties par l'assemblée générale du 18 mai 2021 par ses 11^ème, 27^ème, 28^ème, 35^ème et 36^ème résolutions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires comme suit :

1. Par utilisation des résolutions 27 et 28, augmentation de capital réservée d’un montant de 449.996 € (prime d’émission comprise) par émission de 72.580 actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 6,20 euros, correspondant à un taux de dilution de 0,30%,

2. Par utilisation des résolutions 35 et 36, augmentation de capital réservée d’un montant de 372.000 € (prime d’émission comprise) par émission de 60.000 actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 6,20 euros, correspondant à un taux de dilution de 0,25%,

3. Par utilisation de la résolution 11, augmentation de capital réservée d’un montant de 11.346.316,20 € (prime d’émission comprise) par émission de 1.830.051 actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 6,20 euros, correspondant à un taux de dilution de 7,13%. Cette augmentation inclut la souscription de HRS – Hydrogen-Refueling-Solutions d’un montant de 7 millions d’euros conformément au CP du 30 septembre 2021.

Le montant total de l’augmentation de capital s’élève à 1.962.631 € et correspond à l’émission de 1.962.631 actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 6,20 euros, soit 1 euro de valeur nominale et 5,20 euros de prime d’émission, pour un montant total brut de 12.168.312,20 euros, représentant environ 8,24% du capital social de GAUSSIN avant l’augmentation de capital soit un taux de dilution global de 7,61%.

Le prix de souscription de 6,20 euros par action nouvelle fait ressortir une décote moyenne pondérée d’environ 9,69% par rapport aux cours de clôture de l’action de la Société lors des vingt séances de bourse précédant sa fixation.

L'intégralité des souscriptions a été reçue et la réalisation définitive de ces augmentations de capital a été constatée par le conseil d’administration réuni le 6 octobre 2021.

À l’issue de cette opération, le capital social de GAUSSIN a été porté de 23.831.726 euros à 25.794.357 euros, divisé en 25.794.357 actions de 1 euro de valeur nominale chacune.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes (ISIN FR0013495298, ALGAU). Elles seront assimilées aux actions existantes dès leur émission et confèreront les mêmes droits que les actions existantes en circulation.

Incidences de l'augmentation de capital

Incidence sur la quote-part des capitaux propres

À titre indicatif, l'incidence de l'augmentation de capital sur la quote-part des capitaux propres par action (calculs effectués sur la base des capitaux propres au 30 juin 2021* et du nombre d'actions composant le capital social de la Société à la date de ce jour (23.831.726) serait la suivante :

• quote-part des capitaux propres par action (en euros) : 0,3624 euro
• après émission des 1.962.631 actions nouvelles : 0,8066 euro**

*   Montant des capitaux propres au 30 juin 2021 non revu par les Commissaires aux comptes.

**  Hors frais liés à l’opération.

Incidence sur la participation dans le capital

À titre indicatif, l'incidence de l'augmentation de capital sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1 % du capital social de la Société préalablement à l'augmentation de capital (calculs effectués sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société à la date de ce jour) serait après l’émission des 1.962.631 actions nouvelles de 0,924% du capital.

À titre indicatif, à la connaissance de GAUSSIN, la répartition du capital*** avant et après les opérations de règlement-livraison de l’augmentation de capital sera la suivante :

*** répartition théorique sur la base de l’état des actionnaires figurant au nominatif à la date de l’assemblée générale du 18/05/2021

gaussin-augmentation-capital-dun-montant-12168-millions-deuros.pdf