Succès de l’augmentation de capital, Toutabo lève environ 200.000 €

10 Nov 2020 10:05 CET

Paris, le 10 novembre 2020, TOUTABO SA (FR0010621722 - MLABO) annonce le succès de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») des actionnaires, lancée le 16 octobre 2020 et dont la période de souscription s'est clôturée le 5 novembre 2020, d’un montant final brut de 195.285,40 €, au prix de 0,10 € par action nouvelle.

Cette levée de fonds permettra à TOUTABO de saisir des opportunités d’investissements de croissance externe et de financer certains projets envisagés.

Jean-Frédéric Lambert, Président Directeur Général de TOUTABO, commente : « Je souhaite remercier l’ensemble des actionnaires qui ont contribué au succès de cette opération. Grâce à leur soutien et leur confiance, nous disposons des moyens financiers nécessaires au développement de la société. »

Résultats de l’augmentation de capital

• Demande globale de 249.009,80 €
• Prix de souscription de 0,10 € par action nouvelle
• Règlement-livraison et début des négociations des actions nouvelles : 12 novembre 2020

L’augmentation de capital a fait l’objet d’une demande globale de 2.490.098 actions au prix unitaire de 0,10 €, soit un montant total demandé de 249 K€, représentant une sursouscription de 127,5% par rapport aux 1.952.854 actions nouvelles proposées.

La demande d’actions à titre irréductible s’est élevée à 1.734.166 actions, soit un taux d’exercice des DPS de 88,8%. La demande d’actions à titre réductible s’est établie à 755.932 actions. En conséquence, la souscription à titre réductible sera partiellement allouée, à hauteur de 218.688 actions demandées.

L'augmentation de capital donnera lieu à l'émission de 1.952.854 actions nouvelles.

A l’issue du règlement-livraison, qui aura lieu le 12 novembre 2020, le capital social de TOUTABO sera augmenté de 195.285,40 € et s'élèvera à 781.141,80 €, divisé en 7.811.418 actions de 0,10 € de valeur nominale chacune. Les actions nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur Euronext Access à Paris le même jour, sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN : FR0010621722 - code mnémonique : MLABO).

La participation d’un actionnaire qui détenait 1,00% du capital de la Société préalablement à l’augmentation de capital et n’ayant pas souscrit à celle-ci est dorénavant portée à 0,75%.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, et

de l’article 211-2 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (l’« AMF »), l’augmentation de capital n’a pas donné lieu à un prospectus soumis à l’approbation de l’AMF car le

montant total de l’offre calculé sur une période de douze mois ne dépassait pas 8.000.000 €.

L’offre était ouverte au public en France uniquement.

Codes de l’action

Libellé : TOUTABO

Code ISIN : FR0010621722

Mnémonique : MLABO

ICB Classification : 40401030, Specialty Retailers

Lieu de cotation : Euronext Access Paris

A propos de TOUTABO – Centrale d’Abonnements Presse – www.toutabo.com - www.epresse.fr :

Créé en 2005, Toutabo est un collecteur historique d’abonnements presse qui propose un catalogue de plus de 1000 titres à prix réduits, sur un marché très fluctuant d’environ 3000 journaux et magazines. En 2015, Toutabo a acquis ePresse, acteur de référence de la presse numérique, qui présente plus de 1000 titres, avec l’offre la plus large du marché sur la PQN et la PQR. ePresse commercialise ses titres soit à l’unité, soit selon un système d’achat de crédits à utiliser sur tout le site, soit via un abonnement « classique », à la fois en BtoC et en BtoB, soit en lecture illimitée sur un large catalogue grâce à son offre Kiosque Premium.

Les marques « Toutabo », « ePresse », « Monkiosque », « monkiosque.fr monkiosque.net », « Inter magazines » et « Pressedefrance » sont des marques propriétés de la société Toutabo, déposées à l’INPI. La société est inscrite sur EURONEXT ACCESS Paris, Code ISIN : FR0010621722 - Code Mnémonique MLABO.

Avertissement

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public ou une offre d’achat ou comme destiné à solliciter l’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public. Aucune communication, ni aucune information relative à cette opération ou à la société TOUTABO ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel il convient de satisfaire à une quelconque obligation d’enregistrement ou d’approbation. Aucune démarche n’a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L’achat d’actions de la société TOUTABO peut faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. La société TOUTABO n’assume aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du règlement (UE) n°2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »). En France, une offre au public de valeurs mobilières ne peut intervenir qu’en vertu d’un prospectus approuvé par l’AMF. S’agissant des États membres de l’Espace Economique Européen autres que la France (les « États membres »), aucune action n’a été entreprise ni ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un de ces États membres. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des États membres (autre que la France), sauf conformément aux dérogations prévues par l’article 1(4) du Règlement Prospectus, ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la société TOUTABO d’un prospectus au titre du Règlement Prospectus et/ou des réglementations applicables dans ces États membres. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de titres au public au Royaume-Uni. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux États-Unis ou dans tout autre pays (autre que la France). Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux États-Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement. Les actions de la société TOUTABO n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et la société TOUTABO n’a pas l’intention d’effectuer une quelconque offre publique de ses valeurs mobilières aux États-Unis.

La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, du Canada, de l’Australie ou du Japon.

toutabo-projet-cp-resultats-ak-dps.pdf