Conversion d’emprunts obligataires

03 May 2019 19:32 CEST

Novacyt S.A.

("Novacyt" ou "la Société”)

Conversion d’emprunts obligataires

Paris, France et Camberley, UK – 3 mai 2019 - Novacyt (EURONEXT GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT) annonce qu'en vertu du programme de financement par des Obligations Convertibles assorties de warrants (« l’Accord ») annoncé le 23 avril 2019, elle a émis deux tranches d'actions ordinaires nouvelles de 1/15ème d’euro chacune (« Actions Ordinaires ») pour Negma Group Limited (« Negma ») après réception de deux avis de conversion. Des informations complémentaires sont présentées ci-dessous.

Avis de conversion daté du 26 avril 2019

Avis de conversion daté du 2 mai 2019

Une demande sera faite pour que les 132 291 nouvelles Actions Ordinaires soient admises à la négociation sur l'AIM (« l’Admission ») et il est prévu que l'Admission ait lieu le 10 mai 2019.

D’autre part, conformément aux termes de l’accord, le Groupe a émis 74 obligations convertibles auprès de Negma pour un montant de 185 000 euros en règlement de la commission de financement de 3,7% du financement de 5 millions d’euros du avec le premier prélèvement de 2 millions d’euros de la Société.

Total des droits de vote

Suite à l'Admission, le nombre total d'Actions Ordinaires de la Société est de 37 796 632. Ce chiffre peut être utilisé par les actionnaires comme dénominateur pour les calculs qui leur permettront de déterminer s'ils sont tenus de déclarer leur participation ou une modification de leur participation dans la Société conformément à l'article L. 223-7 du Code de commerce et aux statuts de la Société. La Société n'est pas assujettie aux lignes directrices en matière de divulgation et aux règles de transparence établies par la Financial Conduct Authority en vertu de la Partie VI du FSMA.

Le présent communiqué contient des informations privilégiées au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014.

Pour plus d’informations veuillez consulter le site www.novacyt.com ou contacter :

Novacyt SA

Graham Mullis, Chief Executive Officer

Anthony Dyer, Chief Financial Officer

+44 (0)1223 395472

SP Angel Corporate Finance LLP (Nominated Adviser and Joint Broker)

Matthew Johnson / Jamie Spotswood (Corporate Finance)

Vadim Alexandre / Rob Rees (Corporate Broking)

+44 (0)20 3470 0470

WG Partners (Joint Broker)

Nigel Birks / Chris Lee / Claes Spång

+44 (0) 203 705 9330

FTI Consulting (International)

Brett Pollard / Victoria Foster Mitchell

+44 (0)20 3727 1000

brett.pollard@fticonsulting.com / victoria.fostermitchell@fticonsulting.com 

FTI Consulting (France)

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+33 (0)147 03 69 47 / +33 (0)147 03 69 51

arnaud.decheffontaines@fticonsulting.com / astrid.villette@fticonsulting.com

A propos de Novacyt

Le Groupe Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui génère un portefeuille croissant de tests de diagnostic in vitro et moléculaire. Ses principales forces résident dans le développement de produits de diagnostic, la commercialisation, la conception de contrats et la fabrication. Les principales unités commerciales de la Société comprennent Primerdesign et Lab21 Products, qui fournissent une vaste gamme d'essais et de réactifs de haute qualité dans le monde entier. Le Groupe sert directement les marchés de l'oncologie, de la microbiologie, de l'hématologie et de la sérologie ainsi que ses partenaires mondiaux, dont les grandes entreprises.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet : www.novacyt.com

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