Anheuser-Busch InBev Lance des Offres Publiques de Douze Séries d'Obligations pour un Prix d'Achat d'USD 11 milliards

10 Jan 2019 14:30 CET

Anheuser-Busch InBev Lance des Offres Publiques de Douze Séries d'Obligations pour un Prix d'Achat d'USD 11 milliards

Anheuser-Busch InBev SA/NV ("AB InBev") (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH) a annoncé aujourd'hui le lancement d'offres d'achat par ses filiales Anheuser-Busch InBev Worlwide Inc. ("ABIWW" ou une "Société"), Anheuser-Busch Companies, LLC ("ABC" ou une "Société") et Anheuser-Busch InBev Finance Inc. ("ABIFI" ou une "Société", et ensemble avec ABIWW et ABC, les "Sociétés") de toute obligation valablement offerte (et non valablement retirée) et acceptée pour un prix d'achat total (excluant tout intérêt couru et non payé) s'élevant à maximum 11 milliards d'USD (la "Limitation Totale de l'Offre") de douze séries d'obligations émises par les Sociétés organisées en cinq Pools, chacune avec une Limitation de l'Offre par Pool, comme décrit dans le tableau ci-dessous (les "Offres Publiques"). Les Offres Publiques sont faites aux termes et conditions tels que décrits dans l'offre d'achat qui sera datée du 10 janvier 2019 ("l'Offre d'Achat"). Les termes non définis dans cette annonce ont la signification qui leur est donnée dans l'Offre d'Achat.

Des copies de l'Offre d'Achat seront disponibles aux détenteurs via l'agent d'information, Global Bondholder Services Corporation ou en appelant +1 (866) 470-3900 (numéro sans frais) or +1 212-430-3774 (pour banquiers et courtiers).

ABIWW, ABC et ABIFI offrent chacune d'acheter, sous réserve de la Limitation Totale de l'Offre et des Limitations d'Offre sur le Pool, les Obligations reprises dans le tableau ci-dessous auprès des détenteurs de chacune de ces Obligations, sur la base des Niveaux d'Acceptation Prioritaires (tels que définis ci-dessous). Les Obligations acquises dans le cadre des Offres Publiques seront retirées du marché et annulées. Sous réserve du droit applicable, les Sociétés se réservent le droit, mais ne sont sous aucune obligation, d'augmenter toute Limitations d'Offre sur le Pool et/ou la Limitation Totale de l'Offre relatives aux Offres Publiques à tout moment, ce qui pourrait résulter en ce que les Sociétés achètent un montant total d'Obligations plus élevé dans le cadre des Offres Publiques. 

Connect_abi_launch_press_release_-_fr.pdf