Anheuser-Busch InBev Annonce les Résultats Précoces

28 Nov 2018 08:02 CET

Anheuser-Busch InBev Annonce les Résultats Précoces de jusqu'à 2,5 milliards d'USD de Montant Total de Prix d'Achat de Trois Séries d'Obligations USD

Anheuser-Busch InBev SA/NV (“AB InBev”) (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH) a annoncé aujourd'hui les résultats précoces des offres de sa filiale Anheuser-Busch InBev Finance Inc. (“ABIFI” ou la “Société”) d'acheter contre du cash toute obligation valablement offerte (et non valablement retirée) et acceptée jusqu'à un montant total de prix d'achat (excluant tout intérêt couru et non payé) de 2.500.000.000 milliards d'USD (la "Limitation de l'Offre") de trois séries d'obligations émises par la Société (les "Offres Publiques").

Ainsi qu'annoncé le 12 novembre 2018, la Société ira jusqu'à la Limitation de l'Offre pour acheter ses $7,500,000,000 d'Obligations restantes à 2,650% dues en 2021, ses $1,250,000,000 d'Obligations restantes à 2,625% dues en 2023 et ses $6,000,000,000 d'Obligations restantes à 3,300% due en 2023 (ensemble, les "Obligations").

Les Offres Publiques ont été effectuée sous les termes et conditions décrites dans l'offre d'achat, datée du 13 novembre 2018 ("l'Offre d'Achat"). Les Termes non définis dans ce communiqué ont la signification qui leur est donnée dans l'Offre d'Achat.

Selon les informations fournies par Global Bondholder Services Corporation, l'agent d'offre et d'information pour les Offres Publiques, des Obligations pour un montant total de $9,136,383,000 en principal ont été valablement offertes avant ou au moment du Moment de Participation Précoce et non valablement retirées. Ce montant inclut un montant en principal total de $4,955,239,000 des Obligations à 2,650% dues en 2021, un montant en principal total de $647,318,000 des Obligations à 2,625% dues en 2023 et un montant en principal total de $3,533,826,000 des Obligations à 3,300% dues en 2023. La Date Limite de Retrait pour les Offres Publiques était fixée le 27 novembre 2018 à 17:00, heure de New York.

Les conditions de prix du Montant Total offert pour chacune des séries d'Obligations seront fixées le 28 novembre 2018 à 11:00, heure de New York. La Société annoncera combien d'Obligations de chaque série ont été acceptées à l'achat, conformément aux Niveaux d'Acceptation Prioritaire, immédiatement après fixation des conditions de prix.

Les Offres Publiques sont sujettes à certaines conditions, telle que décrites dans l'Offre d'Achat.

Connect_abi_announces_early_results_-_fr.pdf