Augmentations de capital

12 Jun 2017 18:37 CEST

NEXTEDIA annonce le lancement d’une augmentation de capital par placement privé et d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel pour financer la croissance du Groupe

Augmentation de capital par placement privé :

NEXTEDIA, (Alternext, FR0004171346 ALNXT), groupe de conseil spécialisé sur les métiers du Digital Marketing annonce aujourd’hui le lancement d’une augmentation de capital par émission d’actions nouvelles ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’un cercle restreint d’investisseurs, en vertu de la 11^ème résolution de l’assemblée générale mixte des actionnaires du 7 juin 2017 d’un montant d’environ 2,7 millions d’euros. Cette augmentation de capital sera réalisée par l’émission d’un nombre maximum de 2.502.556 actions nouvelles au prix unitaire de 1,08 €, soit une décote inférieure à 10% par rapport aux 20 dernières séances de bourse.

Ce placement privé, au sens de l’article L. 225-136-3 du Code de Commerce, sera réalisé conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce et L. 411-2 II du Code monétaire et financier, ainsi qu’à la onzième résolution de l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de NEXTEDIA en date du 7 juin 2017.

Conformément aux dispositions de l’article 211-3 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, la Société confirme que l’offre des actions dans le cadre de ce placement privé ne donnera pas lieu à un prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers.

Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription :

Par ailleurs, NEXTDIA annonce qu’à la suite de ce placement privé, il sera lancé une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant d’environ 3,4 millions d’euros sur la base du même prix par action, à savoir 1,08 €.

Les modalités précises seront annoncées dans un prochain communiqué.

Motifs de ces augmentations de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription :

Les fonds levés dans le cadre de ces augmentations de capital permettront à NEXTEDIA de renforcer les fonds propres de la Société et financer ses opérations de croissance externe et accélérer son développement.

Connect_nextedia_-_augmentations_de_capital.pdf