Identification

Symbol
ALTUR
ISIN code
FR0010395681
Exchange / Market
Euronext Growth
Trading location
Paris
ICB
Specialty Finance
Website address
http://www.turenne-investissement.com
Issuer website
http://www.turenne-investissement.com

Operation

IPO date
mar 05/12/2006
IPO type
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
IPO price

11.10 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure
Caractéristiques du Placement Global - Nombre de titres : un maximum de 1 875 000 Actions Nouvelles soit 90% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) - Etablissement en charge : NATEXIS BLEICHROEDER - Invest Securities Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement - Nombres de titres : entre 10% et 40% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) La répartition des Actions Nouvelles entre l'OPO, d'une part, et le Placement Global, d'autre part, est susceptible d'être ajustée en fonction de la demande dans les conditions suivantes : - Le nombre d’Actions Nouvelles offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les Actions Nouvelles Initiales offertes dans le cadre du Placement Global. - Le nombre d'Actions Nouvelles offertes dans le cadre du Placement Global sera automatiquement augmenté par prélèvement sur les Actions Nouvelles Initiales offertes dans le cadre de l'OPO dans l'hypothèse où l'OPO ne serait pas entièrement couverte. - Il est envisagé selon la demande qui sera exprimée que l'OPO puisse dépasser 40% du nombre d'Actions Nouvelles notamment dans l'intention de servir intégralement les ordres prioritaires souscrits par les porteurs de parts de fonds gérés par TCP.
Operation description

Admission sur Alternext :

  • des 22 500 actions existantes composant le capital de la société TURENNE INVESTISSEMENT SCA, et,
  • d’un nombre de 2 083 334 Actions Nouvelles Initiales émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne,
  • d’un nombre maximum de 312 500 Actions Nouvelles Additionnelles en cas d’exercice intégral de la clause d'extension,
  • un maximum de 2 418 334 bons de souscriptions d'actions (BSA A). Ils seront attribués gratuitement par la société à ses actionnaires à raison d'1 bon de souscription A (BSA A) par action de la société après les opérations de règlement-livraison et à l'issue de la journée du 08/12/06.
  • un maximum de 2 418 334 bons de souscriptions d'actions (BSA B). Ils seront attribués gratuitement par la société à ses actionnaires à raison d'1 bon de souscription B (BSA B) par action de la société après les opérations de règlement-livraison et à l'issue de la journée du 08/12/06.

Les actions et les BSA A et BSA B seront de plein droit attachés jusqu'au 31/08/07 inclus. Les caractéristiques de ces bons seront précisées dans l'avis de résultat.

Un nombre maximum de 2 083 334 Actions Nouvelles avant exercice de la clause d'extension sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO).

Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un maximum de 312 500 actions.

Option de surallocation : En fonction de la demande et de l'évolution du marché du titre de la société dans le mois suivant sa première cotation, le nombre d'actions nouvelles pourrait être augmenté d'un maximum de 63 063 Actions Nouvelles Supplémentaires.

La société émettra, au profit de Natexis Bleichroeder agissant en tant que Prestataire de Services d'Investissement-Teneur de livre, des bons de souscription et d'attribution (les bons de Surallocation), au prix individuel de 0.01 €, permettant la souscription au prix de l'Offre d'un nombre maximum de 63 063 Actions Nouvelles Supplémentaires et l'attribution gratuite de 63 063 BSA A et 63 063 BSA B correspondants. Ils pourrront être exercés en une seule fois à tout moment et en tout ou partie par Natexis Bleichroeder, jusqu'au 9 janvier 2007 inclus.

Operation calendar
- Durée du Placement : du 20 novembre 2006 au 4 décembre 2006 (17h00) - Durée de l'Offre : du 20 novembre 2006 au 4 décembre 2006 (17h00) - Première cotation : 5 décembre 2006 - Début des négociations : 11 décembre 2006
Price range
11.10 euros - 12.90 euros
Broker to issue

NATEXIS BLEICHROEDER - Invest Securities