Identification

Symbol
SMTPC
ISIN code
FR0004016699
Trading location
Paris
ICB
Transportation Services
Website address
http://www.tunnelprado.com
Issuer website
http://www.tunnelprado.com

Operation

IPO date
ven 09/07/2004
IPO type
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
IPO price

77 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure
Placement Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée dans le public, dans le cadre d'un placement public réalisé en France et d’un placement privé international dans certain pays à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique. Nombre d’actions offertes : 85 036 actions, soit 90% de l’opération Le nombre d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur l’offre publique (dans le cas où l’OPO ne serait pas entièrement couverte). Offre à Prix Ouvert Nombre d’actions offertes : 9 449 actions, soit 10% de l’opération Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur le Placement Global sans toutefois que le nombre d’actions diffusées dans le cadre de l’offre Publique ne puisse excéder 20% du nombre total d’actions diffusées dans le public. Ce claw-back sera automatiquement effectué en cas de sur-souscription d’au moins trois fois l’OPO. L’OPO est destinée aux personnes physiques en France. Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le placement. Le prix du placement et de l'OPO sera identique. Il sera fixé le 9 juillet 2004 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans un avis de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée.
Operation description

Admission sur le Second Marché des 543 125 actions existantes composant le capital de la société SMTPC au jour de l’introduction, ainsi que les 624 375 actions potentielles issues de la conversion des Titres Subordonnés Convertibles en Actions (les "TSCA", soit un total de 1 167 500 actions).
Nombre de titres diffusés dans le public : 94 485 (soit environ 17,4% du capital et des droits de vote).

Operation calendar
- Durée du placement : du 1er juillet au 8 juillet 2004 à 17 heures - Durée de l'OPO : du 1er juillet au 8 juillet 2004 à 17 heures - Première cotation : 9 juillet 2004 - Début des négociations : 12 juillet 2004
Price range
73 euros - 77 euros
Broker to issue

CREDIT DU NORD
GILBERT DUPONT