IPO type
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Operation procedure
Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le Placement Global. Le prix du Placement Global sera identique à celui de l'OPO. Il sera fixé le 25 juillet 2006, postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans une notice de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée dans le public, dans le cadre d'un placement public réalisé en France et d’un placement privé international dans certain pays à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique. - Responsable du Placement Global : Portzamparc Société de Bourse - Nombre de titres proposés dans le Placement Global : un maximum de 152 964 actions soit 80% de l’Offre. La répartition des actions entre l’OPO et le Placement Global est susceptible d’être ajusté en fonction de la nature et de la demande exprimée. Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert - Nombre de titres proposés dans l’OPO : un minimum de 38 241 actions soit 20% de l’Offre. Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre définitif d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’OPO sera au moins égal à 20% du nombre total d’actions offertes.
Operation description
Admission sur le marché Alternext des 1 452 160 actions existantes composant le capital de la société PROSERVIA auxquelles s’ajouteront un maximum de 191 205 actions nouvelles à provenir de l’augmentation de capital à réaliser dans le cadre de l’introduction.
Les actions admises représenteront la totalité du capital et des droits de vote.
191 205 actions seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un Placement Global et d’une Offre à Prix Ouvert. Ces actions proviendront d’une augmentation de capital de 191 205 actions à réaliser dans le cadre de l’introduction et décidée par le Conseil d’administration du 7 juillet 2006, en vertu de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale extraordinaire le 28 avril 2006.
En cas d’insuffisance de la demande, l’augmentation de capital envisagée dans le cadre de l’offre pourrait être limitée aux souscriptions reçues dès lors que celles-ci atteindraient 75% du montant initialement prévu.
Operation calendar
- Durée du Placement : du 18 juillet 2006 au 24 juillet 2006 (17h00) - Durée de l'Offre : du 18 juillet 2006 au 24 juillet 2006 (17h00) - Première cotation : 25 juillet 2006 - Début des négociations : 31 juillet 2006
Broker to issue
PORTZAMPARC SOCIETE DE BOURSE
