PISCINES GROUPE GA
Identification
Listing sponsor / Agent
ARKEON FINANCE
Symbole
ALPGG
Code ISIN
FR0010357145
Exchange / Market
Euronext Growth
Trading location
Paris
ICB
Recreational Products
Site internet
http://www.piscinesgroupega.com
Issuer website
http://www.piscinesgroupega.com
Operation
Date de l'IPO
mer 12/07/2006
IPO type
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Prix de l'IPO
19.33 euros
Type d'IPO
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure
Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le placement. Le prix du placement et de l'OPO sera identique. Il sera fixé le 12 juillet 2006 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans une notice de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. Caractéristiques du Placement Global Le Placement Global est principalement destiné aux investisseurs institutionnels. Il comporte un placement public en France et un placement privé international dans certains pays, à l’exclusion, notamment, des Etats-Unis d’Amérique. - Responsable du placement : ARKEON Finance - Nombre de titres : 191 021 actions soit 80% de l’Offre La répartition des actions entre l’OPO et le Placement Global est susceptible d’être ajusté en fonction de la nature et de la demande exprimée. Le nombre définitif d’actions offertes dans le cadre du Placement pourra être augmenté par prélèvement sur l’OPO, dans le cas où cette dernière ne serait pas entièrement couverte. Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert L’OPO est principalement destinée aux personnes physiques. - Nombre de titres : 47 756 actions, soit 20% de l’Offre Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre définitif d’actions allouées en réponse aux ordres émis sera au moins égal à 20% du nombre total d’actions offertes.
Operation description
Admission sur le marché Alternext des 3 103 540 actions existantes composant le capital de la société Piscines Groupe GA.
Les actions admises représenteront la totalité du capital et des droits de vote.
238 777 actions existantes seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un Placement Global et d’une Offre à Prix Ouvert. Ces actions seront cédées par l’actionnaire GA Finances.
Operation calendar
- Durée du placement : du 6 au 12 juillet 2006 (11h00) - Durée de l'OPO : du 6 au 11 juillet 2006 (17h00) - Première cotation : 12 juillet 2006 - Début des négociations : 13 juillet 2006
Price range
19.33 euros – 22.55 euros
Broker to issue
ARKEON FINANCE