NEWTON 21 EUROPE
Identification
Objet social
Newton 21 est habilitée à exercer les activités suivantes :
- toutes activités généralement pratiquées par une agence de publicité, ainsi que toutes celles se rapportant aux arts graphiques, à l’édition pour compte propre ou pour compte de tiers, ainsi que toutes activités de commercialisation de tous produits ;
- toutes activités se rapportant au domaine de l’audiovisuel, en matière notamment de conception, de fabrication et de diffusion ainsi que tous travaux de traduction, de traitement de textes en sous-traitance et la vente d’adresses professionnelles, l’étude de marché, de sondage d’opinions et le conseil en gestion d’entreprises (consultants) ;
- détention de participations ;
- toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ;
- s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue, similaire ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.
Operation
Offre à Prix Ferme
Conditions de l’Offre à prix ferme (Centralisation par Euronext Brussels) : Prix unitaire : 8,50 euros Un maximum de 144.117 actions nouvelles mises à disposition du marché. Résultat de l’offre à prix ferme : le résultat de l’offre à prix ferme fera l’objet d’une note publiée le 19 décembre 2005* précisant notamment le pourcentage de réduction qui sera éventuellement appliqué aux ordres ainsi que les conditions dans lesquelles sera poursuivie la cotation le 22 décembre 2005* sous réserve de l’augmentation de capital et de la délivrance du certificat par le dépositaire. Négociation des actions : A l’issue de l’OPF seront inscrites au marché libre d’Euronext Brussels un maximum de 1.531.075 actions représentant la totalité des titres existants de la société. La souscription des actions nouvelles n’étant pas garantie, les négociations sur les actions nouvelles interviendront postérieurement à l’émission du certificat du dépositaire et la négociation des actions nouvelles débutera le 22 décembre 2005* sur le système NSC. Euronext Brussels a également été saisie de la demande d’inscription au Marché Libre de maximum 76.554 actions nouvelles à provenir de l’exercice éventuel des 76.554 warrants réservés au personnel et aux collaborateurs du groupe ayant été émis par décision de la société Newton 21 s.a. le 30.11.2005. Forme des titres : actions au porteur, coupons 1 et suivants attachés. En attendant la livraison matérielle des titres, la liquidation des opérations s’effectueront uniquement sous la forme scripturale CIK-EURONEXT (transferts de compte à compte). * sauf clôture anticipée (possible à tout moment avec annonce préalable via publication d’un avis à la Cote 2 jours avant la date d’introduction. L’offre restera toutefois ouverte durant 3 jours ouvrables au moins.)
Les titres diffusés dans le public proviennent d’une offre en souscription publique de maximum 288.235 actions nouvelles, desquelles maximum 266.358 actions assorties de «strips VVPR». L’augmentation de capital donnant lieu à l’émission des actions faisant l’objet de l’offre en souscription publique a été approuvée par l’AGE du 30.11.2005 sous la condition suspensive de la souscription effective des actions nouvelles.
Ces actions seront diffusées dans le cadre d’une offre en deux tranches :
- L’Offre Prioritaire : 50% des titres offerts dans le cadre de l’offre, soit maximum 144.118 actions, seront alloués par Newton 21 par l’intermédiaire de la société de bourse DMR Finance, afin de servir prioritairement les investisseurs qui souhaiteraient acquérir des actions dans le cadre de l’offre par l’intermédiaire direct de la société de bourse DMR Finance ou qu’ils soient introduits par l’intermédiaire d’un Membre d’Euronext où les investisseurs ont un compte.
Dès que le nombre total d’actions pour lesquelles des ordres auront été valablement introduits atteindra ou dépassera ce seuil, l’Offre Prioritaire pourra être clôturée anticipativement. Les investisseurs peuvent participer à l’Offre Prioritaire pour un plus grand nombre d’actions, mais pour le surplus, leurs ordres seront soumis aux mêmes règles que l’Offre Non Prioritaire.
- L’Offre Non Prioritaire : 50% des titres offerts dans le cadre de l’offre, soit maximum 144.117 actions, seront alloués par Newton 21 par l’intermédiaire des autres établissements ou intermédiaires financiers auprès desquels les investisseurs pourraient introduire des ordres d’achat, ou à la société de bourse DMR Finance pour les ordres qui n’auraient pas été servis dans le cadre de l’Offre Prioritaire au terme de celle-ci.
Le nombre définitif d’actions dans le cadre de l’Offre Prioritaire et de l’Offre Non Prioritaire est susceptible d’ajustement en fonction de la demande.
L’émission des actions nouvelles ne fait l’objet d’aucune garantie. En conséquence,
• l’augmentation de capital sera limitée au montant des titres effectivement souscrits ;
• les négociations sur les actions nouvelles interviendront postérieurement à l’émission du certificat du dépositaire, après la date de règlement-livraison le 22 décembre 2005*. Les négociations des actions débuteront le 22 décembre 2005* sur le système NSC.
* sauf clôture anticipée (possible à tout moment avec annonce préalable via publication d’un avis à la Cote 2 jours avant la date d’introduction. L’offre restera toutefois ouverte durant 3 jours ouvrables au moins.)
- Date d’obtention de l’approbation de la CBFA : 29 novembre 2005 - Ouverture de l’Offre: 2 décembre 2005 - Clôture de l’Offre : 15 décembre 2005* - Date de la centalisation : 19 décembre 2005* - Allocation des actions : 19 décembre 2005 - Publication des résultats par avis d’Euronext Brussels : 19 décembre 2005 au soir* - Date de paiement : 22 décembre 2005* - Date de Règlement-Livraison : 22 décembre 2005* - Date de 1ère négociation sur NSC : 22 décembre 2005* * sauf clôture anticipée (possible à tout moment avec annonce préalable via publication d’un avis à la Cote 2 jours avant la date d’introduction. L’offre restera toutefois ouverte durant 3 jours ouvrables au moins.)